Кори выслеживает Рэйчел и видит, как Ядерная семейка похищает её. На заправке Кори заживо сжигает Ядерного папу и убеждает Рэйчел уйти с ней. Рэйчел и Кори прибывают в монастырь, где Мелисса в детстве прятала Рэйчел от её отца. Дик вспоминает, как узнал о том, что смерть его родителей не была несчастным случаем, и после этого его взял на воспитание миллиардер Брюс Уэйн, который предложил научить Дика способу справляться с болью утраты. В зале игровых автоматов Рэйчел встречает Гарфилда Логана. После того, как тёмная сущность Рэйчел снова проявляется, Дик и Кори отводят её обратно в монастырь, где сёстры запирают её в подвале. Кори обнаруживает, что перед потерей памяти она исследовала различные пророчества о конце света, связанные с появлением апокалиптического «ворона». Демоническая сущность Рэйчел насмехается над ней и организует в монастыре взрыв, благодаря чему Рэйчел удается бежать из заточения.

Адамсон перерезает себе горло, чтобы заставить Рэйчел воспользоваться своими способностям и исцелить его. После этого доктор заявляет Дику и Кори, что Рэйчел суждено «очистить» мир. Адамсон рассказывает им об Анжеле Азарат, родной матери Рэйчел, которая содержится в заброшенной психбольнице. Супергерои прибывают в больницу, но попадают в плен; Дик, Кори и Гар подвергаются мучительным пыткам. Адамсон обещает положить конец их страданиям, если Рэйчел призовёт своего отца, но вместо этого Рэйчел силой мысли перерезает Адамсону глотку. Рэйчел находит Анжелу и демонстрирует ей родимое пятно на плече для доказательства того, что она на самом деле является её дочерью. Забрав с собой Анжелу, Рэйчел освобождает остальных товарищей, а Гар в облике тигра впервые убивает человека. Кори взрывает больницу, в свою очередь Дик сжигает свой костюм Робина.

Хэнк и Доун разыскивают Джейсона в особняке Уэйнов благодаря зашифрованному сообщению Рэйчел. Тригон разрешает героям войти в дом, но погружает героев в череду кошмаров, из которых молодым людям предстоит выбраться самостоятельно. Смогут ли Титаны одолеть врага и снова собрать команду вместе?

Роуз помогает Дику победить Дэтстроука, но Титанов ждет другая финальная битва. Героям предстоит спасти от Мерси двух друзей – Коннера и Гара, которым злодей промыл мозги, чтобы продать в качестве оружия. Удастся ли Титанам побороть врага и остаться командой? Смогут ли супергерои отдохнуть после победы над двумя суперзлодеями?

Команда снова собирается вместе перед решающей битвой с Пугалом. Злодей взрывает одну бомбу и угрожает сделать то же самое еще с двумя — успеют ли герои остановить его? Для это понадобятся и смекалка, и сила... Эта миссия может изменить судьбу героев до неузнаваемости — какой выбор они сделают перед лицом смерти?