В Метрополисе Объект 13 сбегает из лаборатории, берет себе имя Коннер, а обрывочные воспоминания приводят его к дому Лютеров в Канзасе. Здесь он встречает своего создателя, доктора Ватсон, и получает шанс узнать побольше о личностях, ДНК которых соединились в его теле. Ева просит Коннера быть осторожным, но когда Джейсон оказывается в опасности, герой вынужден действовать.

Пока Дик ищет Дэтстроука, остальная команда сталкивается с болезненными воспоминаниями. Титаны пытаются найти виновного в смерти одного из героев, что доводит некоторых до отчаяния. Только своевременное возвращение лидера может предотвратить трагедию. В то же время Ева освобождает друга и просит Кори о помощи.

Башня Титанов подвергается нападению со стороны Мерси Грейвс.

Находясь в изоляции, Дик совершает открытие, пока Брюс пытается хитростью воссоединить команду. Узнав о судьбе Дика, часть героев решает спасти его, но будет ли друг дожидаться их появления? Сблизившись с Джейсоном, Роза отказывается помогать Дэтстроуку, а Мерси вовлекает Гара в опасный эксперимент.

Против собственной воли Гар вынужден показать свои суперспособности на людях, а Мерси собирается использовать это во зло. Команда Титанов снова собирается вместе, чтобы остановить Кадмуса, промывшего мозги их друзьям. В это время Дэтстроук готовит новую атаку на супергероев и предлагает Роуз вернуться к нему. Где-то в Вайоминге Хэнк переживает трудные времена.

Роуз помогает Дику победить Дэтстроука, но Титанов ждет другая финальная битва. Героям предстоит спасти от Мерси двух друзей – Коннера и Гара, которым злодей промыл мозги, чтобы продать в качестве оружия. Удастся ли Титанам побороть врага и остаться командой? Смогут ли супергерои отдохнуть после победы над двумя суперзлодеями?

Титаны обнаруживают книгу с древними записями и выясняют, что собиралась сделать Организация. Дик понимает, что в дело может быть замешан шериф, но ему не удается с ним договориться. Коннор, будучи один, видится с ассистентом Лекса Лютора и решает отомстить за его смерть.

Тим возвращается в Готэм по просьбе Дика и встречает Джейсона Тодда. Тодд помогает Дику с тренировками, в то время как Кори решает разобраться с Сэнгер. Титаны узнают о проекте Лютора, а Коннор похищает Исповедника и вскоре просит Титанов помочь ему в борьбе с Сандрой.