Узнав о смерти Джейсона, Дик решает вернуться в Готэм. В лаборатории друга он обнаруживает неизвестный доселе наркотик — какое применение найдет герой для этого вещества? После встречи с Брюсом Уэйном и Барбарой Гордон Дик начинает сомневаться в здравомыслии первого. Кори, Гар и Коннер продолжают свою борьбу за справедливость в Сан-Франциско.

Чтобы помочь Дику охранять порядок в Готэме, вся команда прибывает на новую базу в особняке Уэйнов. В отсутствие Бэтмена таинственная фигура начинает угрожать шишкам мафии города, а вслед за этим на улицах появляются люди в красных масках и творят беспредел. Кто стоит за новой волной преступлений и сможет ли Дик остановить его?

Шесть лет назад Дик и Барбара столкнулись с опасным противником, который еще не забыл о своем поражении... В настоящем Пугало надеется найти устройство, которое распространит его наркотик по всему городу, а Джейсон испытывает эффект вещества на отдельных улицах. Смогут ли Титаны справиться с этой путаницей и кто придет им на помощь?

Поняв, что Джейсон по-прежнему боится Дика, Пугало накачивает его наркотиками. В это время Дик и Барбара пытаются разыскать друга, а Чернопламя и Кори обращаются за помощью к нежелательному источнику. Смогут ли Титаны найти логово злодея? Между Диком и Барбарой снова проскакивает искра, а Чернопламя рассказывает Кори свой секрет.

Дик принимает вызов сразиться с Джейсоном публично. Чем закончится эта схватка равных по силе героев? В это время Рэйчел обнаруживает секретное место, а Донна и Тим узнают тайный план Пугала по захвату города. Сможет ли команда найти применение этим знаниям? Оказавшаяся без сознания Кори узнает кое-что о своих родителях.

После того, как Дик выходит из пруда Лазаря полностью восстановившимся, он и Джейсон решают объединить усилия, чтобы остановить Пугало. Однако удастся ли им предотвратить отравление всего города? В это время Донна пытается спасти дорогих ей людей, Барбара ищет путь на свободу, а Чернопламя узнает правду о родителях.