Jean Wildcreová, asistentka místního kouzelníka Aloysiuse Wilmingtona, umírá za podezřelých okolností přímo na jevišti během představení. Barnaby s Jonesem jsou okamžitě přivoláni k vyšetření tajemných okolností její smrti. Snaží se proniknout do uzavřeného světa místní sekty (Midsomerského kruhu magie), skupiny lidí, kteří vytvořili nový kult, ale jejichž aktivity zapříčinily dlouhotrvající neshody, spory a nepřátelství. Počet mrtvých se postupem času zvyšuje, vyhlédnuté oběti kdosi zabíjí šípy, které jsou otrávené jedem ze smrtelně jedovatých jihoamerických žab. Barnaby a Jones mají opět plné ruce práce, ale nebyl by to inspektor Barnaby, aby neusvědčil pachatele i těchto záhadných vražd...