Johnny intenta reclutar a más estudiantes para que se unan a su dojo. Preocupado por los amigos de su hija, Daniel la acompaña al baile de disfraces de su preparatoria. Johnny se toma en serio el entrenamiento de Miguel y comienza a moldear a un chico malo.

Cuando la valla publicitaria de la concesionaria de autos de Daniel aparece pintada con aerosol, Daniel enfurece y esto aumenta las tensiones contra su rival. Robby, el hijo delincuente de Johnny, se siente avergonzado por su padre y su nuevo dojo. Aumenta el acoso contra Miguel y eso motiva a Johnny de manera sorprendente.

Johnny prepara a sus estudiantes de Cobra Kai para el próximo Torneo de Karate All Valley y se ve inspirado a encaminar su vida. Daniel aún no conoce la verdad sobre su estudiante. Pero mientras se desarrollan los eventos, parece que nada ha cambiado en 30 años entre Daniel y Johnny.

El tan anticipado Torneo de Karate All Valley vuelve a poner en lados opuestos a Johnny y a Daniel, excepto que esta vez, se enfrenta la nueva generación de estudiantes de karate. ¿Quién pagará el precio de la victoria final?

Johnny se arriesga con cuidado al amor, mientras que Daniel y Amanda disfrutan una cita romántica. El intento de unir a los alumnos de ambos dojos fracasa cuando la enemistad entre los jóvenes aumenta.

Es el primer día de clases en la secundaria West Valley, pero la tensión entre ambos dojos no cesó al finalizar el verano. La enemistad entre Daniel y Johnny llega a un punto crítico.

Miguel's fighting for his life, Robby's missing, and Daniel and Johnny's reputations are in tatters as the community reacts to the West Valley brawl.

Daniel's tarnished public image takes a toll on his sales, leading to a takeover offer. Johnny tries to raise money for Miguel's surgery.

Johnny y Daniel combinan los dojos, pero sus estilos tan opuestos chocan de inmediato. Kreese intenta convencer a un excompañero para que se reincorpore a Cobra Kai.

Animado por Robby, Kenny trata de convertirse en alumno de Cobra Kai. Johnny anima a Sam a que confíe en sí misma.

Miguel y Sam están entusiasmados por asistir al baile de graduación hasta que otra pareja aparece inesperadamente. Terry y Johnny se ven en un lugar conocido.

Ha empezado el torneo anual de kárate de All Valley. Varios dojos compiten por ser los mejores y, de paso, ajustar algunas cuentas personales.

El torneo tiene un final impactante, cuyas consecuencias hacen que sus participantes se tambaleen y dos campeones se enfrenten a un futuro incierto.

Aparece otro enemigo del pasado de Daniel. Después de un día en el spa y un poco de reflexión, Sam toma una decisión sobre su futuro con Miguel.

Daniel confía en un amigo... y en un amienemigo. La tensión aumenta para Miguel y Robby. Regresa una cara conocida.