ויליאם טווינינג, אציל צעיר ואינטליגנטי, מוצא את עצמו במצב כלכלי קשה. ללא כסף עבור שכר הלימוד שלו, הוא עורך סיור באחוזה במטרה למצוא כסף או דבר ערך אחר בכדי להצליח לממן את שכר לימודיו.

ויליאם מוצא דלת מסתורית במרתף ובטעות גורם לזימונו של דנטליון, שמזהה אותו כמלך שלמה וכאלקטור – האחר שיבחר שליט תחליף לקיסר של הגיהינום, לוציפר, השקוע בתרדמת.

האב קרוסבי הוא בעצם מגרש שדים. דאנטאליאון מפציר ושואל את ויליאם מדוע אינו ניזכר בו. במעונות מופיעה רוח וויליאם משוכנע שזה רק תעלול של אחד התלמידים ויוצא לבדוק את העניין.

שלושה תלמידים נכנסים לחדרה של אם הבית ומגלים דברים מסתוריים שנמצאים בחדרה. מירוץ השיט מתקיים ודנטליון מפציר בויליאם להיזהר. נחשף עברו של ראש התלמידים, קמיאו.

במשכן המנהל יש בעיות משמעת וקמיאו מבקש מויליאם לעזור לו לטפל בתלמידים הלא ממושמעים. ויליאם יוצא יחד עם יצחק וסיטרי לגלות מי האחראי למהומה, ודנטליון קופץ לביקור קצר בגיהינום.

ויליאם מהורהר מדוע קווין מתעלם ממנו. בבית הספר מתקיים יום ההורים, וסוולואו, שאינו רוצה לפגוש את אביו מבקש מויליאם להיות אחראי על העניינים. ויליאם פוגש את אביו של סוולואו ובעל-זבוב בפעולה.

כולם מתכוננים למחזה, ומי מתאים לתפקיד הבמאי יותר מויליאם? השבת הגדולה מתקיימת בגיהנום והעניינים הופכים ללחוצים מרגע לרגע...

לבית הספר מגיע תלמיד חדש לביקור קצר. הוא מזמן כמה שדים ומלאכים שיחד איתו באים ללכוד את ויליאם במטרה להכתיר אותו כמלך על עם ישראל ולהקים את בית המקדש השלישי.

מיכאל מארגן פלישה גדולה של צבא גן עדן לגיהינום בכדי להסיח את דעתם, בעוד קווין יבצע אקסטזה על ויליאם.

סיטרי פותח דוכן למועדון המעריצים שלו, דנטליון מקים דוכן לאימון השרירים ואפילו יצחק מקים דוכן למכירת סוגים שונים של תה. רק לויליאם אין רעיון והוא מוכרח לגייס כסף עבור שכר הלימוד שלו.

כוחות הגיהינום דנים בדבר פלישת גן עדן. ויליאם מובא לגיהינום על ידי לאמיה בפקודת עשתרות ומתנהלת שיחה אשר במהלכה תושבי הגיהינום מגנים את ויליאם.

שלמה משתלט על גופו של וליאם וגורם למהומה גדולה שמאיימת להרוס את הגיהינום כולו. כל צבאות הגיהינום, המועמדים לשלטון ואדוניהם מנסים להשתלט על המצב.