Ushiwaka is a young noble traveling the lands of Edo Japan where dangerous Yokai roam the land and meddle with the humans. On his way he is attacked by a pack of wild Yokai only to be saved by a Yokai woman, aiming to become a God one day, called Shaga. Shaga and Ushiwaka start traveling together fighting hostile Yokai and helping people and Yokai co-exist in harmony which proves to be much more difficult that it seems at first.

主要讲的是漆黑的射千百鬼夜行的平安时代下，男主和妖怪的奇妙之旅。 一个少年（牛若）森林中遇到妖怪，幸运的是被仙人“射干”所救，少年的母亲拜托射千将少年带到远方的城市。 故事原型取材自日本传奇英雄源义经。源义经是日本人人皆知的历史英雄

Histoire originale de Takashi Nishikawa, le réalisateur principal du studio d'animation Seven.

En fin de l'ère Heian (794-1185), l'humanité coexiste encore aux côtés des monstres. Shaga est l'une d'entre eux et vit en ermite depuis le début de l'ère. Par un concours de circonstances, elle fait la rencontre d'Ushiwaka, un jeune Genji devant accéder à la consécration bouddhiste. Il doit pour cela rejoindre l'Occident. Shaga s'exécute et soutient son nouveau protégé, dans une quête remplie de sens du devoir, de tristesse, et surtout d'amour.

시대는 헤이안 말기.

쿠라마산에 사는 큰 새의 괴물, 샤가는 기이한 일로 구한 소년 우시와카마루의 호위를 맡게 된다.

헤이케가(平家)에서 풀어준 자객을 물리치고 오슈 히라이즈미(奥州平泉)로 향하는 여정에서 샤가가 발견한 새로운 자신이란?

Passasse na era Heian, um garoto é escoltado até a província de Ooshu por uma garota “não humana”, e no caminho encontram vários problemas para lidar.

Japón, siglo 12. Durante el Periodo Heian, la tierra es aterrorizada por un sin número de monstruos. Esta es la historia de Shaga, una tengu con la misión de llevar a un joven huérfano llamado Ushiwaka a la región norte de Japón, Oushu. Pero durante su travesía, se cruzarán en su camino muchos peligros.

Japón, siglo 12. Durante el Periodo Heian, la tierra es aterrorizada por un sin número de monstruos. Esta es la historia de Shaga, una tengu con la misión de llevar a un joven huérfano llamado Ushiwaka a la región norte de Japón, Oushu. Pero durante su travesía, se cruzarán en su camino muchos peligros.