Die Drachenreiter entdecken eine Insel, die sich als Heimat des Todsingers erweist. Der gigantische Drache könnte die Freunde für immer auf der Insel gefangen halten.

Als ein Rumpelhorn auf der Drachenbasis für Verwüstung sorgt, bittet Hicks Haudrauf um Hilfe – der ein überraschendes Bündnis mit dem randalierenden Biest eingeht.

Heidrun gesellt sich zu den Drachenreitern. Aber das Bündnis ist kein leichtes – insbesondere als Hicks das schockierende Geheimnis ihrer wahren Identität entdeckt.

Der Skrill kehrt zurück und hat es auf Hicks und Ohnezahn abgesehen. Jetzt brauchen die Drachenreiter einen neuen Plan, um den bösartigen Drachen aufzuhalten.