Когда Аванпост оказывается захвачен враждебными чернокровками, Коготь должна объединиться со своими союзниками, чтобы дать отпор врагу. В это время Зед заставляет людей работать в шахтах, в лабораторию Чанзо вторгается нахальный посетитель, а у чернокровок появляется могущественный тёмный покровитель.

Рен и Чанзо удаётся разобраться в таинственной загадке. Поможет ли это знание их общему делу? Тобин и Мант сбегают в надежде найти и привести подмогу, которая изменит положение вещей. Коготь в конце концов узнаёт секрет тех, кто бросил её в одиночестве. Как это повлияет на состояние девушки и её дальнейшую судьбу?

В поисках древнего артефакта Коготь, Рен, Чанзо и Явала входят в таинственный лабиринт, полный опасностей. На пути к своей цели героям придётся бороться за собственные жизни. Удастся ли им выйти оттуда живыми? В это время в Аванпосте начинается война за власть, а Гвин и Зед пытаются определить, кто главнее.

Коготь настаивает на ответах на свои вопросы, а Явала переманивает Гвин на свою сторону. Чем это закончится для героев? Тобин встречает свою прежнюю любовь, но оказывается перед трудным выбором. Сможет ли герой принять верное решение? Преданность Зеда его покровителям подвергается проверке - пройдёт ли он это испытание?

Тобин возвращается на Аванпост с новой армией и секретом, который может помочь ему укрепить свои позиции. Политическая интрига достигает точки кипения и завершается схваткой в тронном зале. Кто-то умрёт, кто-то окажется в тюрьме, а кто-то станет новым командующим Аванпоста. Готовы ли герои узнать, кому предназначено это место?

Коготь решает построить убежище для заражённых, пока Чанзо и Рен ищут способ лечения. Помогут ли усилия друзей спасти страдающий народ? В это время Гаррет изучает жизнь таинственного культа, приносящего человеческие жертвы. Сможет ли герой докопаться до правды и защитить невинных, обречённых на заклание?

Явала, Гвин и Тобин захватывают столицу, в то время как Коготь, Гаррет и Зед наступают им на пятки. Смогут ли герои помешать нежелательным событиям? Аванпост становится новым пристанищем для сил Верховного Ордена. Но злодеям не стоит расслабляться, пока их противники живы и горят желанием добиться справедливости...

Смерть становится единственным вариантом спасения друзей Коготь. Сможет ли девушка защитить дорогих ей людей? Аванпост превращается в настоящую арену боя, и никому не удастся остаться безучастным. Старый враг неожиданно освобождает тёмную силу, которая легко может оказаться в неумелых руках. Чем это событие грозит героям?

Гвин узнаёт о тайном браке Тобина - сможет ли последний и дальше поддерживать свою легенду? Коготь получает сведения о седьмом, смертельно опасном существе, которое может повлиять на ход событий. На Явалу охотится две раздельные группы: одна надеется найти лекарство от страшной болезни, а другая - положить конец жизни великой жрицы.

Сила Яваллы проверяется, когда ей противостоит её собственная дочь Рен. Тем временем лояльность Тобина ставится под сомнение.

Гнев Фалисты высвобождается, когда она и Гвинн приходят к соглашению по поводу Тобина. Тем временем Янцо раскрывает фальшивую схему лечения. Наконец, Тэлон ищет ответы о своем отце.

Тэлон и Зед узнают горькую правду о своих родственниках. Тобин героически спасает, и орда Яваллы растет, пока застава готовится к битве.

Застава становится захваченной, и Тэлон и Зед возвращаются с неожиданным союзником. Столкнувшись с полным поражением, жертва рассматривается как единственная надежда.

Гаррет хочет, чтобы Талон занял трон, в то время как таинственный убийца жаждет мести. Фалиста оплакивает Тобина, но вынашивает новый план. Зед хочет, чтобы Рен стала верховной жрицей, и раскрывает о ней секрет.

Гаррет нападает на новую королеву, и странные видения открывают новую угрозу. Тэлон и Зед разрабатывают план по спасению Чернокровных. Янцо открывает секрет Рена. Луна пытается совершить еще одно убийство.

Гаррет освобожден, но должен служить новому правителю. Тэлон и Зед возвращаются, чтобы спасти Чернокровных, но обнаруживают трагедию. Фалиста пытается помириться.

Гаррет возглавляет восстание. Фалиста нанимает Рена и Янцо для определенной цели. Луна стоит перед самой большой проблемой.

Коготь и Луна сражаются, чтобы спасти Зеда от неземных сил. Гаррет заставляет Тобина предать Фалисту. Рен и Янцо исследуют тайны под Аванпостом. Тем временем кинджес вызывают в столицу.

Гаррет и Луна отправились на спасательную операцию. Тобин доказывает свою верность. Рен и Янцо обнаруживают, что находится под форпостом. Квест начинает раскрывать прошлое Луны.

Тэлон и Луна нанимают старого друга, чтобы тот помог им найти древний ключ. У Тобина и Фалисты необычная встреча. Рен и Янцо создают угрозу, заставляя Гаррета и Зеда отправиться на охоту.

Коготь и Луна сражаются с богами, но не все идет по плану. Янцо воссоединяется с кем-то из своего прошлого. Между тем Гаррет и Янцо враждуют из-за судьбы заключенного. Наконец, Тобин борется за спасение Тэлона.

Тэлон и Зед видят зловещие видения под Аванпостом. Гаррет проверяет свои отношения с Тэлоном. Янцо разгадывает загадку старинной реликвии.

Тэлон и Луна возвращаются в знакомую гробницу. Янцо и Рен оказались в шатком положении. Тем временем Зед, Мант и Недра должны сыграть в смертельную игру против богов.

Тэлон и Луна должны сделать очень трудный выбор. Тем временем Зед возвращается на заставу с тяжелым бременем.

Тэлон и Луна возвращаются на заставу с сомнительным союзником. Гаррет и Зед пытаются спуститься под заставу. Тем временем Янзо и Рен разрабатывают план по спасению Кахви, а Тэлон узнает об истинном плане Астера.

Тэлон и ее друзья сражаются против богов. Янзо, Рен и Мант сражаются за спасение Кахви. Коронован правитель.