1972. Contratado para rescatar a una joven que se cree que está bajo el hechizo de un peligroso culto hippie, Pennyworth busca la ayuda de una preocupada Bet, mientras que Thomas y Martha reciben una visita sorpresa de Patrick.

Mientras Pennyworth trata con un viejo amigo, Daveboy lidia con su conciencia de una manera muy pública. A medida que aumenta la tensión en la casa de los Wayne, Thomas conspira con Patrick y Martha recibe una propuesta y una advertencia.

Después de que arrojan a Thomas tras las rejas, Patrick ofrece a Alfie y a un Daveboy vacilante una suma considerable para sacar a su hijo de la cárcel.

Thomas y Martha todavía están atormentados por todo lo que pasó. Aziz le encarga a Alfie que espíe a un disidente político visitante. Daveboy sigue intentando impresionar a Sally.

Después de un ataque a una central eléctrica, Alfie, Daveboy y Martha ayudan a Gully Troy a restaurar la opinión pública sobre las PWE. Mientras tanto, el Dr. Glubb intenta detener el uso imprudente de la canción de cuna por parte de Foulkes.