Os habitantes da Cauda planeiam a sua próxima rebelião. Melanie, a chefe da Hospitalidade, recruta Layton, o líder dos Caudas, para ajudar numa investigação.

Alguns Caudas são castigados pela tentativa de rebelião, Layton e a Guarda-freio Till analisam os detalhes do primeiro crime e o comboio sofre um acidente devastador.

Layton quer falar com Nikki e investiga o passado de Sean. Melanie e Roche descobrem mais sobre o Kronole. Para acalmar os passageiros, é organizada uma distração.

Depois de outro crime, intensifica-se a caça pelo suspeito. Layton e Melanie vão até à frente do comboio para fazer interrogatórios. Os Caudas querem saber de Layton.

O julgamento de uma suspeita dos homicídios leva a uma revelação surpreendente, Till celebra um marco importante, e Josie esgueira-se para ir procurar Layton.

Enquanto a Terceira Classe se prepara para protestar contra o veredito do julgamento e Layton tenta recuperar, Melanie tem de lidar com uma emergência inédita.

Temendo que se descubra um segredo obscuro sobre o comboio, Melanie procura Layton. Josie quer ver Miles, e Ruth tem um encontro inesperado.

Enquanto a Primeira Classe confronta Melanie sobre quem está à frente do comboio, Layton e os outros conspiradores elaboram um plano para chegarem à Locomotiva.

O Comandante Grey, Ruth e os Folger preparam um ataque contra os rebeldes. Layton descobre uma verdade chocante. Presa, Melanie aguarda o seu destino.

Uma nova liderança vem agitar as águas a bordo do comboio. Uma surpresa enche alguns passageiros de esperança, mas instila medo noutros.