Miss Violet Smith fühlt sich von einem Unbekannten bedroht. Er verfolgt sie jedesmal, wenn sie mit dem Fahrrad zum Bahnhof in Farnham fährt, um nach London zu reisen. Hilfesuchend wendet sie sich an Sherlock Holmes.

Bevor Stoner vor zwei Jahren plötzlich starb, sprach sie über ein seltsames Pfeifen und ein geflecktes Band. Eines Nacht hört die jüngere Schwester Helen wieder den geheimnisvollen Ton. Schreckerfüllt ruft sie Sherlock Holmes, sehr zum Unwillen ihres herrschsüchtigen Stiefvaters, Dr. Roylott.

Der junge Arzt Percy Trevelyan hat sich auf einen seltsamen Handel eingelassen: Er läßt sich vom reichen Mr. Blessington die Praxis einrichten – sehr luxuriös. Als Gegenleistung fordert der ständige Betreuung und drei Viertel des Arzteinkommens. Zwei Jahre geht’s gut. Dann fühlt sich Blessington bedroht und fürchtet um sein Leben.

Aus dem Louvre wurde die Mona Lisa gestohlen. Den Plan hat Professor Moriarty ausgeklügelt, der Mann, auf dessen Konto viele unaufgeklärte Fälle gehen. Sherlock Holmes findet in Ihm einen ebenbürtigen Gegner.