V obytném domě v Bronxu dojde k výbuchu a New York vyhlásí výjimečný stav. Na místo výbuchu přijíždějí zvláštní agenti FBI Maggie Bellová a Omar Adom Zidan. Na první pohled se zdá, že jde o vyřizování účtů mezi soupeřícími drogovými gangy. Bombový útok však není ojedinělým incidentem a FBI horečně pátrá po pachateli, aby zabránila dalším násilnostem. Analýza konstrukce bomb dokazuje, že stejný zápalný mechanismus byl použit i při nedávném útoku v synagoze. Existuje ještě jedna děsivá hypotéza. Snaží se někdo vyvolat nepokoje mezi různými etnickými skupinami Newyorčanů?

Bývalý mafián Damon Cruz začal spolupracovat s úřady a v rámci policejního programu na ochranu svědků získal novou identitu. Přestože byl neustále pod ochranou dvou federálních šerifů, byl zastřelen. Federální agenti Zidan a Bell jsou přesvědčeni, že informátor, který znal Cruzovo tajné místo pobytu a prozradil ho drogové mafii, musel pocházet z jejich vlastních řad v FBI. Jen tak mohli členové kartelu najít a zavraždit Cruze, který je zradil a svědčil proti nim.