Баба решает углубиться во враждебные территории, чтобы попытаться найти Ханиуа. Какие приключения ждут героя на этом пути и сможет ли он преодолеть все опасности? В это время королева Кейн освящает новую столицу своего государства и делает неожиданное объявление. К каким последствиям для её подданных это приведёт?

На пути Бабы возникает старые знакомый, который может помочь ему выполнить свою миссию или стать помехой. Как герой отреагирует на его появление и сможет ли извлечь пользу из этой встречи? В это время Джерламарел пытается свыкнуться с жизнью без зрения. Каково ему внезапно оказаться на месте миллионов людей?

Лидерство Идо ставится под сомнение. Баба и Ханива встречаются с тайным племенем воинов, известным как Компас.

Кофун и Тод после долгого путешествия наконец-то прибывают в Пеннсу и как раз вовремя — Магра готовится принять решение, которое изменит жизни всех окружающих. В этот момент Баба, Пэрис и Ханиуа внезапно натыкаются на старого друга. К чему приведет эта встреча и стоит ли доверять тому, кого они так долго не видели?

Баба наконец-то воссоединяется с семьей, и его радости нет предела. Но как долго продлится эта неожиданная радость? Счастью в кругу родных приходит неизбежный конец, когда герой узнает о планах королевы на его родных и него самого. Сможет ли Баба в одиночку противостоять коварной женщине и сохранить семью в целости?

Магра, лорд Харлан и Баба направляются на встречу для заключения мира с противником, но готовы ли они к реальным последствиям этой сходки? Ханиуа предупреждает их о видениях Пэрис, но послужит ли это предостережением? В это время королева и Кофун проводят вместе целый день — как это скажется на их отношениях?

Предательство королевы Кейн вынуждает Магру пойти на крайние меры. Чем это закончится для обеих сторон? В это время Кофун получает печальные новости — сможет ли он исправить ситуацию, пока не стало поздно? Ханиуа предпринимает последнюю попытку заключить мир и предлагает Рен еще одно решение.

Баба и Эдо ведут свои армии навстречу друг другу и сходятся в эпичной битве, результат которой никто не способен предсказать. Спустя несколько часов кровопролитной битвы Баба и Эдо оказываются лицом к лицу и вступают в напряженную схватку, у которой может быть только один победитель. На чьей стороне окажется удача?