Baba waagt zich in vijandig gebied op zoek naar Haniwa. Koningin Kane wijdt een nieuwe hoofdstad van Payan in en doet een verrassende aankondiging.

Een oude vijand komt oog in oog te staan ​​met Baba. Jerlamarel worstelt om een ​​leven zonder zicht te accepteren.

Het leiderschap van Edo wordt in twijfel getrokken. Baba en Haniwa ontmoeten een geheime krijgersstam die bekend staat als The Compass.

Kofun en Toad arriveren in Pennsa net als Maghra een levensveranderende beslissing neemt. Baba, Paris en Haniwa komen een vertrouwde vriend tegen.

Baba en zijn familie zijn eindelijk herenigd, maar zijn vreugde wordt afgebroken als hij hoort over de plannen van de koningin.

Maghra, Lord Harlan en Baba gaan naar de vredestop. Haniwa waarschuwt hen voor het visioen van Parijs. De koningin en Kofun brengen de dag samen door.

Het verraad van koningin Kane dwingt Maghra's hand. Kofun krijgt verontrustend nieuws. Haniwa doet een laatste smeekbede aan Wren in een poging om vrede te sluiten.

Baba en Edo leiden hun legers in een epische strijd die uitmondt in een intense confrontatie tussen de broers.