Dud se encuentra a las puertas de la logia 49, una vieja fraternidad que ofrece cerveza barata y una extraña filosofía alquimica.

Dud conoce a los miembros de la logia, Ernie discute con un compañero Lince sobre la débil salud de Larry.

Liz y Dud celebran el funeral de su padre. Ernie y Connie, por fin, tienen un fin de semana para ellos solos.

Dud y Ernie se aventuran en el reino de Long Beach en busca de Larry. Liz pasa su día libre en el trabajo.

La nueva relación de Dud va viento en popa. Ernie se prepara para la ceremonia del Protector Soberano, pese a la creciente locura de Larry.

Larry le cuenta los secretos de la logia a Ernie, mientras el nuevo trabajo de Dud le lleva a hacer un descubrimiento inusual.

Mientras los miembros de la logia asumen la pérdida de uno de los suyos, un nuevo visitante llega con noticias preocupantes.

Dud y Ernie acompañán a Capitán en un viaje a través de la noche. Liz intenta subir el escalafón empresarial.

Noche de grupos en la logia 49. Dud y Ernie están ansiosos por cerrar el trato con Capitán, pero puede que no todo sea lo que parece.

El destino de la Logia está en el limbo. Dud se resigna a seguir un nuevo camino y Liz llega a su límite.

The pool shop is under new ownership. Dud recuperates from his shark attack while searching for Ernie. Ernie deals with the aftermath of his adventure with El Confidente. Liz enters the TempJoy workforce.

Dud makes an enemy cleaning pools. Liz tries to hit bottom. A game of golf jeopardizes Ernie's career.

Ernie recounts his trip to Mexico and Dud sees a solution to all the Lodge's problems. Liz works at Higher Steaks. Dud and Liz spend time with a woman from their father's past.

Dud, Blaise and El Confidente fundraise for their upcoming adventure.

Liz goes into business with Lenore. Ernie reunites with Connie. Dud and Beth try out marriage. Blaise and Scott's conflict comes to a head.

As the Lynx prepare for The Mystic Chords of Memory, Dud's wound worsens. Blaise glimpses the past. Liz goes on a journey at Orbis.

Dud resumes his apprenticeship with Blaise. Ernie sees someone from his past. Ernie hits bottom. Liz goes to the mat for her employees.

L. Marvin Metz comes to the Lodge with Dud and Ernie. Liz gets a promotion and Scott goes for a walk.

In a foreign land, the Lynx search for the Grail and Ernie embraces his fate. Janet pulls Liz into a scheme. Blammo.

After the events of Mexico, the Lynx regroup at a revived Lodge and prepare for an important coronation. Liz goes for a swim. Connie has a secret.