Cuando el ejército ataca ​Sinaloa, ​un ambicioso sembrador de marihuana planea levantar un emporio del narco en Guadalajara. Mandan a un joven agente de la DEA a México.

Félix intenta unificar las plazas mientras Rafa busca agua para su hierba sin semilla. La corrupción de la policía y lo complaciente de la DEA frustran a Kiki.

Kiki participa en una operación encubierta en solitario. Félix busca el consejo de su mentor. Mientras tanto, el conflicto entre policías y traficantes aumenta.

Tras meses de frustración, Kiki encuentra una oportunidad. Rafa se enemista con algunos poderosos del Gobierno, lo que coloca a Félix en una posición difícil.

Una amenaza atemoriza a Mika. Félix visualiza un futuro diferente para el cártel de Guadalajara.

Una violenta lucha de poder estalla entre Falcón y Rafa. Félix encuentra asidero en el negocio de la cocaína, la DEA intenta atraerlo a Estados Unidos.

María le ruega a Félix que regresen a Sinaloa. Kiki reúne evidencia sobre los campos de marihuana del cártel de Guadalajara. Neto vive un duelo.

Félix intenta evitar que sus socios tomen represalias después de que la DEA cerca el enorme campo de marihuana de Rafa. Kiki y Jaime se encuentran con los investigadores.

Desesperado, Jaime se hunde en papeleo burocrático. Mika está preocupada por su esposo. Félix le pide a Rafa que desaparezca.

La presión aumenta y Félix regresa a Sinaloa. Jaime, furioso, y Mika buscan justicia y respuestas.

Félix celebra su 40 cumpleaños preocupado por la lealtad de sus socios y se encara con Pacho. Walt y su equipo planifican secuestros a modo de venganza.

Verdín se mofa de los agentes de la DEA que lo torturan. Félix le ofrece un trato a Guerra, traficante de opio. Enedina, la hermana de Benjamín, propone un nuevo negocio.

Varios asesores de Félix le aconsejan que se oculte mientras los estadounidenses van acorralando a los implicados en la muerte de Kiki. Amado ayuda a Acosta a vengarse.

Zuno testifica ante un gran jurado. Isabella intenta llegar a un acuerdo con Enedina. Félix le plantea una propuesta muy osada a un contacto estadounidense.

Calderoni informa a Walt sobre la tensión entre las plazas mientras el Chapo sigue excavando su túnel. La reunión de Félix con Pacho no va según lo previsto.

Félix se reúne con un líder político. Benjamín se pronuncia ante la escalada de rivalidad entre Sinaloa y Tijuana. El equipo de Walt centra su atención en los aviones.

Félix propone un nuevo plan para ayudar al PRI a ganar las elecciones y derrotar a Cárdenas. Walt accede a una peculiar reunión en Ojinaga para obtener datos sobre Félix.

Cuando un periódico publica una entrevista con Acosta, tanto las autoridades mexicanas como el FBI y Félix tratan de dar con él. Comienzan las elecciones presidenciales.

Félix se juega el futuro de todo el cártel con la entrega de 70 toneladas de cocaína mientras Walt y la DEA intentan acabar con el imperio del narcotraficante.

Tras reunirse con Pacho, Félix les presenta a los jefes de las plazas un nuevo plan de negocio. Walt recibe una invitación inesperada.

La misión como infiltrado de Walt da un giro. Amado sale de la cárcel después de tres meses encerrado. Víctor, un policía de Juárez, busca a una joven desaparecida.

Andrea, una periodista de Tijuana, muestra interés por los invitados adolescentes de la boda de Enedina Arellano y un destacado abogado. Walt se plantea mudarse.

El cártel de Sinaloa toma represalias tras una decepcionante conversación con los Arellano sobre la compra de tierras. Andrea sigue investigando a los narcos juniors.

Con los cárteles de Tijuana y Sinaloa en guerra, todos se preguntan de qué lado está Juárez... pero Amado tiene otros planes en Cuba. Ramón intenta vengarse de Chapo.

Walt se incorpora al equipo operativo mexicano del general Rebollo para dar caza a los autores de la masacre de Guadalajara y el asesinato del cardenal Posadas.

Conmocionado por un asesinato, Víctor pasa a la acción. La violencia se intensifica en Tijuana. La nueva jefa Enedina idea un plan para retar a los rivales de su cártel.

La Voz se convierte en un objetivo por delatar a los asesinos de Colosio. Mayo y Chapo forman una alianza contra el cártel de Tijuana. Víctor hace preguntas.

Walt cambia de estrategia al ver que torturar a Álex no funciona. Andrea examina unos documentos contables vinculados a Hank y el PRI. Amado se prepara para el futuro.

Andrea descubre una conexión inquietante que desencadena una oleada de sucesos. Walt estrecha el cerco en torno a Benjamín con la ayuda de Álex. Hank amenaza a Amado.

Las autoridades de México y EE.UU. buscan a Amado. Chapo, entre rejas, toma medidas para dejar claro quién manda. Enedina tiene una misión para Ramón.