Армия уничтожает Синалоа — самый крупный мексиканский наркокартель. Его место торопится занять предприимчивый фермер из Гвадалахары. В Мексику переводят молодого агента Управления по борьбе с наркотиками, который привозит с собой жену и сына.

Феликс пытается взять под контроль все рынки сбыта товара. Рафа ищет источник воды для разведения конопли. Кики обескуражен коррупцией в полиции и попустительством своего агентства.

Кики в одиночку отправляется в опасную операцию под прикрытием. Феликсу приходится искать совета у своих покровителей. Между полицией и барыгами назревает конфликт.

Спустя месяцы бездействия под прикрытием, Кики получает возможность проявить себя. Рафа попадает в немилость всесильных правительственных чиновников. Это ставит Феликса в затруднительное положение.

Мика дрожит из-за направленных на неё угроз. Феликс видит другую перспективу будущего для картели Гвадалахара. Агентство по контролю за оборотом наркотиков разворачивает большую операцию по слежке за Мигелем.

Между Ястребом и Рафой завязывается жестокая борьба за власть. Когда Феликс начинает чувствовать себя уверенно в своей нише, власти пытаются выманить его на территорию Штатов. Мигель пытается установить новые надёжные связи для перевозки товара.

Мария уговаривает Феликса вернуться в Синалоа. Кики получает доказательства существования тайных полей картели Гвадалахара. Нето тяжело переживает потерю близкого человека.

Агентство по контролю за оборотом наркотиков закрывает гигантские поля Рафы. Феликс пытается остановить месть, которую планируют его люди. Кики и Джеймс встречаются с детективами, расследующими это дело.

Джейме в отчаянии и загнан в угол кучей бумажной работы. Мика беспокоится о состоянии своего мужа. Феликс убеждает Рафу, что пришло время залечь на дно.

Вместе с тем, как возрастает давление со стороны властей, Феликс возвращается в Синалоа. Джейме в ярости, и вместе с Микой они ищут правды и справедливости.

После встречи с Пачо Феликс готов представить бандам новый бизнес-план, который позволит картелям и дальше процветать, оставаясь неуловимыми для органов правосудия. Как боссы отнесутся к этому предложению и будет ли сохранён мир между враждующими семьями? Уолт неожиданно получает приглашение, от которого он не в силах отказаться.

Операция Уолта под прикрытием приобретает новый оборот, когда раскрывается неожиданный факт. Сможет ли герой выкрутиться из опасного положения? Амадо выпускают из тюрьмы после нескольких месяцев заключения. В это время в городке появляется офицер полиции из другого города, который разыскивает пропавшую девушку.

Журналист из Тихуаны по имени Андреа заинтересован подростками, оказавшимися среди гостей на свадьбе Энедины Арейяно и известного прокурора. Что именно привлекло его внимание? Уолт размышляет над следующим шагом, но выбор нужно делать очень осторожно. Что ожидает отчаянного героя в ближайшем будущем?

Когда разговор с Арейано по поводу покупки участка земли оказывается безрезультатным, картель Синалоа решает нанести ответный удар. Чего надеются добиться наркоторговцы и получится ли у них переубедить другую сторону? В это время Андреа продолжает расследование, пытаясь узнать больше о подростках среди барыг.

Когда картели Тихуаны и Синалоа вступают на тропу войны, все невольно задаются одним вопросом — чью сторону выберет Хуарес? Однако они и не подозревают, что у Амадо могут быть другие планы на Кубе... В это время Рамон мечтает отомстить Чапо, но стоит ли так рисковать на фоне обострившихся отношений банд наркоторговцев?

Уолт присоединяется к мексиканским войскам под командованием генерала Ребойо, который разыскивает ответственных за резню в Гвадалахаре и смерть кардинала Посады. Чем станет эта встреча для героя — новым приключением или началом конца? Поджидающие его впереди опасности могут оказаться страшнее, чем он думал...

Виктор оказывается шокирован убийством настолько, что решается на отчаянные действия. Сможет ли он вовремя остановиться и не навредить себе? В Тихуане разворачивается жестокая война между картелями, и мало кому суждено в ней выжить. Оказавшаяся у власти Энедина разрабатывает новый план по уничтожению врага.

Ла Вос сам оказывается на мушке после того, как рассказывает о наёмных убийцах Колосио. Удастся ли ему выжить в таких опасных условиях? Майо и Чапо решают создать союз против картелей Тихуаны, но могут ли герои в полной мере доверять друг другу? Виктор начинает задавать вопросы, но найдётся ли кто-либо, готовый на них ответить?

Когда пытки над Алексом не приводят к получению хоть крупинки информации, Уолт решает изменить тактику. На какие ещё изуверства способен этот герой? Пытаясь добраться до правды, Андреа исследует документы, связывающие Хэнка и Институционно-революционную партию Мексики. Амадо начинает строить планы на будущее.

Андреа удаётся обнаружить вызывающую тревогу связь между героями последних событий, что даёт толчок к череде трагических событий. Кому суждено выжить, когда все фишки домино в этой истории упадут? С помощью Алекса Уолту удаётся подобраться к Бенджамину, а Хэнк начинает угрожать Амадо — но удастся ли его напугать?

Мексиканские и американские власти вместе разыскивают Амадо и готовы пойти на крайние меры, чтобы преступник оказался за решёткой. Попав в тюрьму, Чапо предпринимает попытку показать, кто тут главный, но как к этому отнесутся его сокамерники? Энедина даёт Рамону задание, которое может стать для него последним.