Una amenaza atemoriza a Mika. Félix visualiza un futuro diferente para el cártel de Guadalajara.

Félix celebra su 40 cumpleaños preocupado por la lealtad de sus socios y se encara con Pacho. Walt y su equipo planifican secuestros a modo de venganza.

Calderoni informa a Walt sobre la tensión entre las plazas mientras el Chapo sigue excavando su túnel. La reunión de Félix con Pacho no va según lo previsto.

Cuando un periódico publica una entrevista con Acosta, tanto las autoridades mexicanas como el FBI y Félix tratan de dar con él. Comienzan las elecciones presidenciales.

Tras reunirse con Pacho, Félix les presenta a los jefes de las plazas un nuevo plan de negocio. Walt recibe una invitación inesperada.

El cártel de Sinaloa toma represalias tras una decepcionante conversación con los Arellano sobre la compra de tierras. Andrea sigue investigando a los narcos juniors.

Con los cárteles de Tijuana y Sinaloa en guerra, todos se preguntan de qué lado está Juárez... pero Amado tiene otros planes en Cuba. Ramón intenta vengarse de Chapo.

Conmocionado por un asesinato, Víctor pasa a la acción. La violencia se intensifica en Tijuana. La nueva jefa Enedina idea un plan para retar a los rivales de su cártel.

Walt cambia de estrategia al ver que torturar a Álex no funciona. Andrea examina unos documentos contables vinculados a Hank y el PRI. Amado se prepara para el futuro.