Walts Undercover-Einsatz nimmt eine Wendung. Amado wird nach drei Monaten aus dem Gefängnis entlassen. Der Polizist Victor aus Juárez sucht nach einem vermissten Mädchen.

Nach einem enttäuschenden Gespräch mit den Arellanos über den Kauf von Land reagiert das Sinaloa-Kartell. Andréa ermittelt weiter gegen die Narcojuniors.

Während sich die Kartelle von Tijuana und Sinaloa bekriegen, fragt sich jeder, wo Juárez steht, aber Amado hat andere Pläne in Kuba. Ramón sinnt auf Rache an Chapo.

Walt schließt sich einer mexikanischen Sondereinheit unter der Leitung von General Rebollo an, um die Verantwortlichen für das Massaker von Guadalajara und den Tod von Kardinal Posada zu fassen.

Victor wird durch einen Mord erschüttert und ergreift Maßnahmen. In Tijuana eskaliert die Gewalt. Die neue Chefin Enedina entwickelt einen Plan, um die Rivalen ihres Kartells herauszufordern.

La Voz wird nach ihrer Berichterstattung über die Mörder von Colosio ins Visier genommen. Mayo und Chapo bilden eine Allianz gegen das Tijuana-Kartell. Victor stellt Fragen.

Als das Foltern von Alex nicht funktioniert, wechselt Walt die Taktik. Andrea durchforstet Finanzunterlagen, die mit Hank und der PRI in Verbindung stehen. Amado plant für die Zukunft.

Andrea deckt eine verblüffende Verbindung auf und setzt damit eine Kaskade von Ereignissen in Gang. Mit Alex' Hilfe kommt Walt Benjamín auf die Spur. Hank bedroht Amado.

Die mexikanischen und US-amerikanischen Behörden suchen ernsthaft nach Amado. Während er im Gefängnis sitzt, zeigt Chapo, dass er der Boss ist. Enedina schickt Ramón auf eine Mission.