L'infiltration de Walt prend un tour inattendu. Amado sort de prison après trois mois d'incarcération. À Juárez, l'inspecteur de police Victor cherche une fille disparue.

Walt rejoint une équipe mexicaine dirigée par le général Rebollo et destinée à retrouver les responsables du massacre de Guadalajara et de la mort du cardinal Posada.

Choqué par un meurtre, Victor passe à l'action. La violence s'accentue à Tijuana. Désormais à la tête du cartel, Enedina élabore un plan pour défier ses rivaux.