Az emberek királysága, Katolis összeszorított foggal készül a sötéthold elfek támadására. Harrow király biztonságos helyre küldené két fiát, Callumot és Ezrant.

Rayla szeretné jóvátenni hibáját, ezért belopakodik a kastélyba, és sarokba szorítja Callumot. Lord Viren ajánlatot tesz a királynak, amellyel túlélheti a támadást.

Leszáll az éj. Rayla és a hercegek versenyt futnak az idővel, hogy közöljék, amire rájöttek, és megállítsák a támadást. De előbb meg kell birkózniuk Claudiával.

Callum örül újdonsült képességeinek, és meggyőzi a többieket, hogy menjenek el a Banther-kunyhóba egy varázskockáért. Katolis az új király megkoronázására készül.

Callum nehezen tudja uralni képességeit, Amaya tábornok összetűzésbe kerül Lord Virennel, és egy kirándulás a folyón hajmeresztő fordulatot vesz.

Miután összetűzésbe keveredik egy katonával, Rayla felviszi a hercegeket a hegyekbe. Viren titkos parancsokkal indítja útnak Sorent és Claudiát.

Callum és Ezran egy közeli faluban kér segítséget a tojáshoz, miközben Rayla a mágikus pengét keresi. Claudia egy nyomkövető varázslathoz gyűjti a hozzávalókat.

Ellis az Elátkozott Kalderához vezeti a barátokat, de figyelmezteti őket, hogy az tele van rút szörnyekkel. Viren megpróbálja szóra bírni Runaant.

A hegyre felfelé tartva Ezran, Callum és Rayla bevetik különleges képességeiket, hogy egy kétségbeesett próbálkozást tegyenek a tojás megmentésére.

Mielőtt folytatnák az utat Xádia felé, Callum szeretné, ha Lujanne leckét adna neki mágiából, Ezran pedig repülni tanítaná a Sárkányherceget. De már közel a veszedelem.

A Raylával történt ádáz leszámolás után, Soren és Claudia azon vitatkoznak, hogy mit tegyenek a hercegekkel. Rayla aggódik, hogy túl sokáig tartott magában egy titkot.

Callum keresi, hogy miként mondja el Ezrannak a szomorú híreket, Rayla pedig csapdát állít Claudiának és Sorennek. Viren egy titokzatos figurát figyel a tükörben.

Miután búcsút vesznek Főnitől, a banda összeáll egy kalózzal, hogy átszelje az öblöt, ahol Callum megpróbál kapcsolatot létesíteni az Ég Arkánumával.

Az Öt Királyság gyűlésén Viren meg akarja nyerni a fiatal királynő támogatását. A visszatekintések kulcsfontosságú pillanatot mutatnak meg Harrow király uralkodásából.

A magmatitáni támadás pusztító következményekkel jár két királyság számára. Harrow egy hazugságról és egy titokról ír, valamint kívánsága van a hercegek számára.

Amikor Soren ujjat húz egy sárkánnyal, kitör a káosz – és Raylának nehéz döntéssel kell szembenéznie. A legyőzött Viren figyelme ismét a tükörben látott alak felé fordul.

Callum magas árat fizet azért, mert kipróbálta a sötét mágiát. Claudia kétségbeesetten próbál segíteni Sorennek, Ezran pedig szívszaggató felfedezést tesz.

Miután adottságát arra használja, hogy segítsen Claudiának, Ezran fontos döntésre jut a küldetést illetően. Callum arra ébred, hogy egész másképp látja az Elemi Mágiát.

Xádiába tartva Raylának és Callumnak el kell osonnia egy félelmetes sárkány mellett, aki megvakult, amikor összecsapott egy emberrel.

Első Nagytanácsán Ezran király nehéz döntések sorát kénytelen meghozni. Rayla mágikus lények mesés birodalmán kalauzolja át Callumot.

Rayla hazatérve aggasztó felfedezést tesz, a Naptűz-elfek döntenek Amaya sorsa felől, Claudia pedig szembekerül az apjával.

Egy titokzatos idegen felajánlja Rayla, Callum és Zym számára, hogy átviszi őket az Éjfél-sivatagon. Katolis veszélybe kerül, Ezran pedig riasztó bejelentést tesz.

Rayla és Callum sietve átkel a sivatagon, hogy megtalálják Nyxet. Katolis háborúra készül, Ezran pedig váratlan helyről kap segítséget.

Útban Xádia felé Viren felfedi Avizandum, a Sárkánykirály vesztét. Főni nagyszabású utazásra viszi Ezrant.

Zym csapata nekiveselkedik a meredek útnak a sárkánykirálynő barlangjához, Viren és Aaravos pedig aljas trükkel veri át a Naptűz-elfeket.

Viren ragyogó serege a Viharcsúcs felé közeledik, Raylának, Callumnak és barátaiknak pedig dönteniük kell, hogy menekülnek, vagy maradnak harcolni.

A társaság eldönti, hogy mindenáron megmenti a Sárkányherceget, és tüzes leszámolásra készülnek Viren ellen, akinek még van pár meglepetés a tarsolyában.

Két évvel később Claudiának végre sikerül befejeznie az újjáélesztő bűbájt, Ezran meglepetést tervez Katolis számára, Janai pedig magával viszi Amayát egy titkos küldetésre.

Viren pánikba esik, amikor egy újabb út vár rá a meredek Viharcsúcsra. Janai öccse nem nézi jó szemmel nővére terveit. Callum próbálja megfejteni a tükrön lévő jeleket.

Callumot sokkolja egy váratlan látogató. Soren egy előadással rukkol elő a sárkányok tiszteletére – miközben Xádiában a húga átkutatja a barlangot.

Napvilágot lát Aaravos sötét múltjának története. Claudia arra készül, hogy felnyissa a Bábot. Elviselhetetlenné válik a feszültség az emberek és a naptűzelfek között.

Miközben Ezran a csapatával együtt útra kel, hogy felkeresse a föld őssárkányát, Claudia és Viren megpróbál kommunikálni a titokzatos lénnyel.

Zym segít a barátainak átkutatni az erdőt az eltűnt Soren után. A naptűzelfek táborában Janai királynő összehívja a bíróságot, hogy határozzanak az építész sorsáról.

N'than átvezeti hőseinket a veszedelmes Siralom útján, Soren pedig megpróbálja meggyőzni Claudiát, hogy változtasson életén.

A barátok végre személyesen is találkozhatnak a hatalmas sárkánnyal – de kiderül, hogy ajándékot kell vinniük neki. Karim kieszel egy tervet a királynő trónfosztására.

A sötét varázslatoknak, piszkos trükköknek és egy nagyon szokatlan térképnek köszönhetően vad hajsza kezdődik Rex Igneous barlangjában. Janai elhatározza, hogy megküzd a fivérével.

Miközben Ezran találkozóra vár az Óceán Őssárkányával, Rayla válaszokra vadászik a szüleivel kapcsolatban, Callum pedig akadályba ütközik a kutatásában.

A Claudia könyörtelen irama miatt aggódó Terry kreatív megoldást talál ki. Rayla és Callum útnak indulnak Lux Aureába. Ezran felkészül a sárkányok üdvözlésére.

Callum és Rayla megérkeznek Xádiába, ahol már óriási a készülődés a fejedelmi esküvőre. Claudia és Terry megindulnak a folyón, miközben Viren nem figyel.

Miközben Callum feltúrja Lux Aurea könyvtárát a csillagelfekről szóló kötetek után, Amaya tisztázza a dolgokat Raylával. Karim erős potenciális szövetségessel találkozik.

Ezran meggyőzi a csapatot, keressenek meg egy hóbortos Óceán-mágust, aki fontos információval bír. Karim behajt egy adósságot. Claudia megpróbál kommunikálni Virennel.

A tengeri transzportot kereső Rayla egy rossz hírű kikötővárosba navigál, amit egy dörzsölt elf irányít. Claudia kiáll magáért.

A Szemtelen veszélyes vizekre evez, nyomában Finnegrinnel. Janai királynő és testőrsége szembeszállnak egy, a Napmagot megkaparintani kívánó halálos behatolóval.

A Vizilábon fogva tartott Callumnak és legénységének mélyre kell ásniuk, hogy elnyerjék szabadságukat. Janai ismét szembenéz a fivérével.

Miközben Zubeia az életéért küzd, Viren pedig útelágazódáshoz ér, az Aaravos börtönéhez tartó verseny mélyen a hullámok alá vezeti az őt keresőket.

A Csillagkarcoló tetején Kosmo baljós próféciát kap Xádia sorsáról. Miközben Callum visszatér a feldúlt Katolisba, Aaravos új tervet sző.

Feszültté válik a helyzet, amikor Ezran újjá akarja építeni Katolist, és döntenie kell Runaan büntetéséről. Eközben Claudia, Aaravos és Terry egy elrejtett térkép után kutatnak.

Terry elvezeti a csapatot az Ártatlanok kertjéhez, ahol Aaravos és Claudia készít egy elemi követ. Lux Aureában Janaira nehéz döntés vár Karimmal kapcsolatban.

Egy nagy találkozás után Rayla keresztülmegy egy rituálén, hogy véget vessen a száműzetésének. Terry szomorú felfedezést tesz Claudiával kapcsolatban.

Terry kétségbeesetten próbálja megállítani Claudiát, ezért elmondja Aaravos szörnyű tervét. Amaya még egyszer megpróbál hatni Karimra, Callum és Rayla pedig élvezik a nyugalmat.

Soren tesz egy utolsó kétségbeesett próbálkozást, hogy Claudia meggondolja magát, ezért meglepi őt egy családtaggal. Az Ezüstligetben Callum a benne lakó sötétséggel harcol.

Miközben Callum és a barátai próbálják megakadályozni, hogy Aaravos elhozza az örök éjt, a csapdába esett csillagelf nyomasztó történelemórát tart Ezrannak.

Egy döbbenetes árulás Aaravos malmára hajtja a vizet. Amikor rájuk borul az örök éj, Callum és szövetségesei összegyűlnek egy utolsó kétségbeesett próbálkozásra.

Amikor sor kerül a végső csatára, Callum elfogadja a sorsát. Claudia közbelépése miatt Rayla kénytelen meghozni egy szívszorító döntést.