Kromě války s revoluční Francií, provokuje britská flotila v jeho vodách i dalšího věčného rivala – Španělsko, které se stále nemůže smířit se ztrátou Gibraltaru, který obsadila a dobyla britská koruna. Mladý Hornblower je však zároveň trnem v oku některým poddůstojníkům, protože se poctivě připravuje na důstojnické zkoušky. Na bojové lodi, kde slouží, však vládne velká nespokojenost poté, co kapitán sníží denní příděl stravy, protože Španělé zajali zásobovací loď. Při náhodném střetnutí s africkými Maury se bojí, aby se nenakazili morem, a proto zůstává celá posádka v delší karanténě. Když se Hornblower vrátí do služby, proslaví se tím, že zachrání svou bojovou loď před útokem zápalné lodě.