Seorang Pengendali Udara berusaha menerima kenyataan baru saat perang meletus. Seabad kemudian, sepasang saudara dari Suku Air mendapatkan temuan yang mengubah segalanya.

Aang, Katara, dan Sokka tiba di sebuah pulau kecil, tempat tinggal para prajurit elite yang mengemban nama Avatar Kyoshi. Negara Api mengetahui keberadaan sang Avatar.

Kabar soal pengkhianat membuat trio ini bentrok di Omashu. Pereka cipta dan pemberontak berpemimpin menawan menghalangi rencana mereka untuk melindungi Kerajaan Tanah.

Saat ditawan, Aang bertemu raja yang suka beragam permainan. Untuk menemukan Aang, Katara dan Sokka harus melewati terowongan gelap—dan mengesampingkan perbedaan mereka.

Saat mendarat di Dunia Roh untuk menjalankan misi penyelamatan, Aang dan teman-teman menghadapi berbagai ancaman berbahaya dan kenangan menyakitkan serta sosok misterius.

Di perjalanan, Aang yang putus asa menemui Avatar Roku untuk meminta bantuan saat Negara Api mendekat. Di benteng Negara Api, seorang penyusup bertopeng membebaskan Aang.

Menjelang penyerangan terhadap Suku Air Utara, Katara menantang seorang master Pengendali Air, Sokka bertemu seorang putri, dan Aang menuruti perkataan Kuruk.

Zhao memimpin pasukan Negara Api menuju Utara dengan rencana berani untuk melemahkan Suku Air. Saat pertempuran jadi suram, Aang berubah menjadi wujud yang sangat kuat.