Alors qu'un assaut contre la Tribu de l'eau du Nord se profile, Katara défie un grand maître de l'eau, Sokka rencontre une princesse et Aang prend les paroles de Kuruk à cœur.

Comptant affaiblir la Tribu de l'eau, Zhao entraîne la Nation du feu au Nord. Lorsque la bataille prend une mauvaise tournure, Aang laisse libre cours à son pouvoir.