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Il mago Merlin, dopo aver aiutato il giovane Arthur a realizzare il suo sogno con Guenièvre, vive l'amore perfetto con la fata Viviane ma ha sfortunatamente perso i suoi poteri. Si rivolge quindi al mentore Kantor, che, per permettergli di recuperare i suoi poteri gli prospetta una soluzione. Morgane e il suo alleato, il barbaro Vortigem, nel frattempo riescono a evadere dalla prigione in cui Viviane e Merlin li avevano bloccati sette anni prima. Morgane insegue ancora l'obiettivo di prendere il posto di Guenièvre accanto a re Arthur e, quando sente del Graal, pianifica il rapimento di Viviane. Accompagnato da Lancelot, Merlin si mette allora alla ricerca del sacro calice per riavere indietro l'amata.