The Demon Lord Carrion has sent one of his Three Beastketeers, Phobio, on a raid of Rimuru's city. However, Phobio is quickly defeated when Milim meets his attack with her own. Rimuru and his subordinates then ask Phobio why he has come to their town.

Phobio can't restrain his anger toward Milim. He finds himself faced with Footman and Tear, two masked members of the Moderate Harlequin Alliance, who suggest that he become a Demon Lord to take revenge on Milim. They tell him that he can accomplish this using the power of Charybdis. Meanwhile, the Jura Tempest Federation sends Youm out on a journey to make the world believe he was the champion who defeated the Orc Lord.

Its seal removed, the calamity-class monster Charybdis and its Medalodon minions advance on the capital city of Rimuru. The Jura Tempest Federation combines all its forces under Rimuru to intercept the attack. King Gazel even sends 100 of his Pegasus Knights to aid in the battle. But Charybdis's extra skills Magic Jamming and Ultraspeed Regeneration make it a formidable foe. So Rimuru unleashes his new skill, Gluttony...

Шион и остальные павшие ожили, Диабло присоединился к команде... Кажется, что все идет гладко, но тут Римуру получает сообщение, что Милим объявил войну, а Евразания уничтожена, и все еще остается вопрос о враждебном отношении Западной Святой Церкви к монстрам, даже если Фальмута нет на свете. Но в то же время Рафаэль сообщает ему, что Оценка Неограниченного Заключения завершена. Наконец-то, спустя два года после перерождения Римуру в этом мире, он сможет выполнить первое обещание, которое дал здесь: освободить Велдору.

Римуру объявляет о своем плане поддержать Юма в качестве нового короля Фалмута. Услышав это, Газель проверяет Юма, есть ли у него все необходимое для того, чтобы стать правителем, и Юм отвечает совершенно искренне. Эральд также симпатизирует Римуру, услышав его слова о том, что он просто хочет создать мир, где все будут процветать и улыбаться. Таким образом, Римуру и его союзники с нетерпением ждут битвы против своего нового врага, Клеймана.

В Великом лесу Юры внезапно поднялась к власти новая сила, и ее лидер, Клейман, предлагает Владыкам Демонов провести Вальпургиеву ночь с целью наказать обманувшего его слизеринца. Римуру тоже начинает готовиться к битве с Клейманом, но наблюдение за передвижениями вражеской армии показывает, что целью Клеймана является не Темпест, а Евразания. Армия Клеймана прибудет в Евразанию в течение двух дней. Смогут ли войска Римуру добраться туда вовремя?

Чтобы положить конец планам Клеймана, Римуру использует транспортную магию в больших масштабах, чтобы переместить армию Темпеста в Эвразанию и эвакуировать жителей Эвразании в Темпест. Римуру также решает сорвать Вальпургию, банкет Повелителей Демонов, чтобы лично свести счеты с Клейманом. Поскольку для Шион это будет ответный поединок, он решает взять ее и Рангу с собой. В Темпесте организуются новые военные силы для подготовки к битве с армией Клеймана. Наконец, наступает канун битвы...

Римуру продолжает подготовку к Вальпургии, в том числе заставляет Трейни превратиться в дриаду Дриас Долл. Тем временем Бенимару и его войска прибыли в Евразанию с помощью транспортной магии, и они быстро загнали армию Клеймана в ловушку, устроенную Гельдом. Три зверолова, решив спасти Кэрриона, отправляются покорять предводителя вражеской армии. Альбис сражается один на один с Ямзой из "Пяти пальцев", а Фобио - с Лакеем и Слезой.

Пока Римуру готовится отправиться на банкет Вальпургии, армия под командованием Бенимару заманивает войска Клеймана в ловушку в землях Животных. И если с рядовыми солдатами они справляются без малейших проблем, то лидеры оказывают гораздо большее сопротивление. В то же время, воспользовавшись ситуацией, Шуна, Соэй и Хакуру пробираются во дворец самопровозглашенного короля демонов...