Несмотря на первоначальный конфликт, Евразания и Темпест сочли друг друга достойными установления дружеских отношений, и между ними официально начинается дипломатия. Темпест соглашается поделиться своими промышленными технологиями в обмен на сельскохозяйственные технологии Евразании, а Римуру решает использовать яблочный бренди, полученный в результате этого обмена, чтобы в следующий раз установить дружеские отношения с вооруженной нацией Дваргона. Его сопровождают Шуна и Шион вместе с бывшими жителями Дваргона, Кайдзином и тремя братьями-гномами, которых принимают обратно на родину в качестве государственных гостей.

Римуру завершает два очень важных дела: беседу с королем Дваргоном и публичную речь, в которой объявляет народу о дружбе двух народов. Теперь пришло время отправиться в рай, который он обещал Гобте... и при этом позаботиться о том, чтобы Шуна и Шион ничего не заметили.

В Темпесте готовится пир в честь возвращения Римуру домой. По приказу Повелителя демонов Клеймана в Темпест прибывает новоприбывшая маджин Мьюлан, которая присоединилась к команде Юма в качестве военного советника, чтобы попасть в страну. Прибыв на место, она с удивлением видит, какая это сильная страна, но продолжает беседовать с ее жителями, чтобы узнать больше. Тем временем король Фалмуст, который считает Темпест помехой, вступает в сговор с Западной Святой Церковью и замышляет вторжение в страну монстров.

Следуя приказам Клеймана, Мьюлан игнорирует слова Юма и Грюциуса, которые оба в нее влюблены, и активирует заклинание Антимагическая область. В то же время Рейхейм активирует Тюремное поле. Двойной барьер мешает Шион и другим бойцам Темпеста сражаться так же хорошо, как обычно, и они оказываются в невыгодном положении в схватке с тремя потусторонними существами. Бенимару пытается связаться с Римуру, который все еще не вернулся, но из-за барьеров он не может даже связаться с ним.

В битве с Хинатой Римуру столкнулся с серьезной опасностью, но ему удалось вовремя спастись, использовав двойника, который принял на себя ущерб, пока он мчался обратно в Темпест. По прибытии он обнаружил, что город находится в трагическом состоянии, охваченный кровью и дымом. Бенимару пытается схватить Мьюлана, главного подозреваемого в этой катастрофе, но на его пути встают Юм и Груций. Сглотнув ярость и горе, Римуру понимает, кто их истинный враг, и спокойно допрашивает Мьюлан, вместо того чтобы наказать ее.

Римуру узнает о Клеймане и планах королевства Фалмут, но как бы сильно он ни желал этого, его погибшие товарищи и их мирный образ жизни никогда не вернутся. Он уже готов сдаться, когда Эрен рассказывает ему о сказке, которая может дать проблеск надежды. Вероятность успеха составляет около 3%... но если Римуру удастся стать повелителем демонов, приняв в качестве пищи души 10 000 людей, у него может появиться шанс вернуть к жизни своих товарищей. Пока армия Фалмуса из 20 000 человек идет к Темпесту, Римуру ухватился за эту надежду и решил стать Повелителем демонов.

Чтобы примириться с собственной ничтожностью и возродить Шиона, Гобту и других погибших товарищей, Римуру рассказывает, что раньше был человеком. Но его союзники ничего не думают об этом и принимают его, как будто это естественно. Преисполненный благодарности за теплую, принимающую обстановку, в которой он находится, Римуру переключает свое внимание на армию из Фалмуса. Он поручает Бенимару и остальным уничтожить устройства, генерирующие вражеское тюремное поле, а сам Римуру отправляется в атаку на наступающую армию и использует их как пищу, чтобы стать Повелителем Демонов.

Римуру удается собрать достаточно душ, чтобы осуществить свой план эволюции, и начинается Праздник урожая. Но в это время его внезапно одолевает сильная сонливость, поэтому он вызывает демона, чтобы остановить Разена, единственную цель, которой удалось сбежать живой. Затем, вернувшись в Темпест после успешного превращения в Владыку демонов, Римуру начинает пытаться оживить Шион и остальных павших. С помощью Рафаэля, эволюционировавшей формы Великого Мудреца, активируются тайные искусства воскрешения духа и оживления мертвых...

Римуру объявляет о своем плане поддержать Юма в качестве нового короля Фалмута. Услышав это, Газель проверяет Юма, есть ли у него все необходимое для того, чтобы стать правителем, и Юм отвечает совершенно искренне. Эральд также симпатизирует Римуру, услышав его слова о том, что он просто хочет создать мир, где все будут процветать и улыбаться. Таким образом, Римуру и его союзники с нетерпением ждут битвы против своего нового врага, Клеймана.

В Великом лесу Юры внезапно поднялась к власти новая сила, и ее лидер, Клейман, предлагает Владыкам Демонов провести Вальпургиеву ночь с целью наказать обманувшего его слизеринца. Римуру тоже начинает готовиться к битве с Клейманом, но наблюдение за передвижениями вражеской армии показывает, что целью Клеймана является не Темпест, а Евразания. Армия Клеймана прибудет в Евразанию в течение двух дней. Смогут ли войска Римуру добраться туда вовремя?