Kohaku kehrt zurück. Sie zeigt in der Klasse einen beeindruckenden Zauber und freundet sich mit den Mitgliedern der Fotografie- und Kunst-AG an. Hitomi ist von ihrer Großmutter, die ganz anders ist als sie, überwältigt. Die AG plant, für das Schulfest, Fotos und Bilder auszustellen. Sie wollen vom Schuldach aus die Stadt bei Nacht fotografieren, aber die Stimmung ist anders als sonst ...