Dororo und Hyakkimaru begegnen in den Ruinen eines abgebrannten Tempels einem Mann namens Sabame, der über diese Gegend herrscht. Eingeladen in seine Residenz, hören sie die Geschichte vom abgebrannten Tempel und einem Monster, doch irgendwas kommt beiden komisch vor.

Um seine Schwerter reparieren zu lassen, sucht Hyakkimaru mit Dororo das Dorf auf, in dem der Schwertschmied Munetsuna lebt. An Munetsunas Haus angekommen, werden sie von dessen Tochter Okowa in Empfang genommen.