자신의 자식을 귀신에 내민 카게미츠. 빼앗긴 몸을 되찾으려 하는 햣키마루. 지금 두 사람은 운명에 이끌린듯 마주보고 있다.

도로로는 이타치의 손에 이끌려 히부쿠로가 돈을 숨겼다고 하는 곶으로 향한다. 곶으로 건너가기 위한 배를 찾는 도중 한쪽 팔의 소년, 시라누이가 말을 건다.

요괴를 찾아 산길을 걷던 도로로와 햣키마루는 주사위 눈의 사부로타라 하는 소년을 만난다. 자신도 요괴를 노리고 있다고 말하는 사부로타와 함께 퇴치에 향하는 것이었다.