Un pueblo dentro del dominio de Daigo está siendo aterrorizado por un demonio que habita en un lago cercano. Tahomaru, acompañado por sus ayudantes, Hyogo y Mutsu, se ofrece como voluntario para exterminarlo.

Sabame ha estado alimentando a los demonios con aldeanos para proteger el pueblo que gobierna. Cuando Hyakkimaru se enfrenta una vez más a las polillas demoníacas, atrapan a Dororo en un almacén.

El demonio tiburón lanza un rugido y ataca a Dororo, que está atado y no puede moverse. Mientras tanto, una tropa de soldados comandados por Tahomaru también se acerca a la capa.

Para reparar la espada rota de Hyakkimaru, él y Dororo viajan a una aldea donde vive un maestro espadachín llamado Munetsuna. Al llegar a la casa de Munetsuna, se encuentran con su hija Okowa.

Daigo Kagemitsu continúa preparándose para la guerra con la tierra vecina de Asakura. Al recibir la noticia de que Hyakkimaru se está acercando a su dominio, Kagemitsu envía a Tahomaru para que se deshaga de él.

Hyakkimaru se encuentra cara a cara con Tahomaru, Mutsu y Hyogo, quienes han sido poseídos por el poder de los demonios. Dororo, Lady Nui y Biwamaru se apresuran a la escena, donde son testigos de una feroz batalla que determinará el futuro de la tierra de Daigo.