한 손이 없는 금성의 폭파범을 잡는 과정에서 제트와 스파이크가 티격태격한다. 제트는 폭파범 잡기에 진심인데, 스파이크는 뭔지 모를 과거 문제로 자꾸 자리를 비우고 있으니.

제트는 돈이 필요하다. 딸에게 줄 생일 선물은 살 수 있어야 하니까. 범죄자를 찾아 홍등가에 간 두 사람. 한데 스파이크는 다른 볼일도 있는 듯.

느닷없이 들이닥친 환경테러리스트들 때문에 중요한 일을 망친 페이. 화가 머리끝까지 난 그녀는 스파이크와 제트를 설득해 놈들을 잡아 현상금을 챙기자고 제안한다.

페이 앞에 전직(?) 엄마가 나타난다. 자신을 산토에 데려다주면 페이의 신분 증명 키트를 주겠노라고 제안하는 그녀. 한편, 스파이크의 존재를 안 줄리아가 할 수 있는 일은?

수년 전, 스파이크와 비셔스는 애나의 클럽에서 줄리아를 만난다. 그러나 얽혀버린 사랑과 비셔스의 야망으로 인해 이들의 운명은 걷잡을 수없는 소용돌이에 빠진다.

사라진 스파이크를 찾아 제트와 페이가 애나의 클럽에 간다. 그러나 자신의 딸이 납치됐다는 전화를 받은 제트. 딸과 스파이크의 목숨을 맞바꾸자는 비셔스의 제안이다.