Due fratelli lottano con i loro debiti fiscali con Roma mentre una donna nel Quartiere Rosso lotta con i suoi demoni.

Matthew conferma le affermazioni di Simon con il pretore Quinto, Nicodemo indaga sul miracolo riportato nel Quartiere Rosso e Mary riceve ospiti a sorpresa durante la sua cena di Shabbat.

Gesù fa amicizia e insegna al gruppo di bambini che scoprono il Suo accampamento alla periferia di Cafarnao.

Con la sua vita e la sua famiglia minacciate da Roma, Simon trascorre un'ultima notte a pescare nel disperato tentativo di far quadrare i suoi debiti. Andrea scorge un volto familiare che li aspetta sulle rive della Galilea.

Nicodemo interroga Giovanni il Battezzatore mentre Gesù e i suoi studenti si dirigono verso una celebrazione di nozze a Cana. Quando il vino si esaurisce, Maria chiede al figlio di intervenire a favore della famiglia dello sposo.

Dopo aver assistito alla guarigione di un lebbroso sulla strada per Cafarnao, una donna costringe il suo amico paralitico tra la folla a incontrare Gesù.

Matteo lotta per conciliare i miracoli di cui è stato testimone con la realtà. Nicodemo incontra Gesù di notte.

Gesù e i Suoi studenti completano i loro preparativi e lasciano Cafarnao per la Samaria. Gesù incontra una donna sofferente al pozzo di Giacobbe e annuncia che Egli è il Messia.

La tensione cresce tra i discepoli mentre lottano con la crescente fama di Gesù in Samaria. Gesù rimprovera Big James e John per i loro pregiudizi e, dopo un incontro quasi violento, dà loro un nuovo soprannome.

Un misterioso visitatore cerca di incontrare Gesù, ma i discepoli sono titubanti. La tensione cresce tra Simone e Matteo. Mentre il gruppo si dirige verso una nuova città, arriva la notizia che la fama di Gesù sta crescendo.

Un giorno lungo ed estenuante si trasforma in notte quando i discepoli aiutano Gesù a trattare con una grande folla sperando di essere guarita. Intorno al fuoco, durante la cena, il gruppo ha cercato di conoscersi meglio. Ma le tensioni esplodono.

Mentre Gesù e i discepoli si dirigono verso Gerusalemme per celebrare la festa delle Capanne, un nuovo nemico li segue, mentre un nemico familiare li attende.

Dopo aver agitato l'acqua, Gesù è ora inseguito da Simone lo Zelota, Attico e Shmuel. Giovanni il Battezzatore visita il gruppo e racconta a Gesù la sua pericolosa missione. Nel frattempo, tornata al campo, Maria Maddalena è devastata dall'incontro con uno straniero misterioso e pericoloso.

Matteo e Simone cercano di andare d'accordo mentre cercano Maria in luoghi bui. Il gruppo teme per Maria mentre lottano con la mancanza di cibo e cattive notizie su Giovanni Battista. Nel frattempo, Gesù continua a turbare i farisei in più regioni.

Dopo aver saputo dove si trovava Gesù, Quinto manda Gaio ad arrestarlo. I discepoli perdono il controllo mentre discutono su come rispondere. Mentre cercano informazioni su dove Gesù è stato portato, Andrea e Filippo incontrano vecchi amici.

Mentre Gesù e Matteo preparano il contenuto del grande sermone, i discepoli spargono la voce mentre combattono tra loro. Un membro di alto rango del Sinedrio è scioccato dai resoconti di Shmuel su Gesù. Migliaia di persone arrivano per il sermone, compresi volti familiari.

Gesù pronuncia il sermone più sconvolgente della storia. Il risultato? Più seguaci, più nemici e discepoli pronti a seguire Gesù ovunque. Simon ed Eden si riuniscono, Matthew affronta il suo passato e Andrew fa visita a Giovanni Battista in prigione.

Gesù è un problema per i Romani. Con i pellegrini provenienti da ogni parte che allestiscono una tendopoli alle porte di Cafarnao per vedere Gesù, le tensioni aumentano. Gesù manda ufficialmente i dodici apostoli in una missione eccitante ma pericolosa, inducendo il piccolo Giacomo a chiedere perché non è stato guarito.

Gesù ritorna alla sua casa d'infanzia per la grande celebrazione del nuovo anno ebraico. I suoi amici d'infanzia e la sua famiglia sono tutti animati da ciò che hanno sentito su Gesù... finché non dice loro la verità su chi Egli è.

A due a due, i discepoli compiono la missione di Gesù di guarire, scacciare i demoni e predicare le sue parole. Ma al ritorno, lottano per capire cosa è successo mentre Simon ed Eden lottano per riconnettersi.

Mentre le tensioni aumentano a casa, Simone e Gaio lavorano insieme per risolvere il problema dell'acqua a Cafarnao. Nel frattempo, Giairo e Veronica sono ugualmente disperati per trovare Gesù come unica speranza per le loro crisi.

Andrew e Philip scoprono che la loro precedente missione ha portato a una devastazione che richiederà un ritorno. Simon Z è finalmente costretto a confrontarsi con il suo passato, ma poi due discepoli di Giovanni Battista arrivano a Cafarnao con una domanda importante per Gesù.

Andrea e Filippo tornano dal loro viaggio con notizie disperate: hanno bisogno dell'aiuto di Gesù per risolvere una grande crisi nella Decapoli. Gesù li conduce in un viaggio nella regione pericolosa, dove affrontano l'opposizione di tutte le parti. Letteralmente. Nel frattempo, Giovanni è incaricato di portare un Simone arrabbiato a Gesù.

Migliaia di persone arrivano prima per discutere, poi ascoltare Gesù mentre predica. Shmuel e Atticus sentono cosa sta succedendo e viaggiano verso la Decapoli per cogliere Gesù nell'atto di una possibile rivolta. Nel frattempo, mentre la predicazione si estende al giorno successivo, i discepoli si rendono conto di avere un problema significativo: le migliaia hanno fame e non c'è cibo.

Una danza inebriante porta Erode a porre fine a Giovanni il Battezzatore, ma nessuno può fermare cosa o chi ha inaugurato.

Gesù fonda la sua chiesa su un terreno profano e Simone rende pubblica la vera identità di Gesù, ottenendo un nuovo nome nel processo. Ma il nuovo «Pietro» può perdonare i vecchi torti?

Quando Gesù guarisce un cieco di sabato, i capi religiosi lo affrontano, attirando una folla in tumulto. Gaio sfida un ordine diretto che porta Quinto a prendere in mano la situazione e la vita di qualcuno.

A partire da una processione funebre, il tempo scorre rapidamente verso gli ultimi giorni del ministero di Gesù. Mentre i discepoli cercano il prestigio per se stessi, un governante romano arriva con un'umile richiesta.

I soldati romani chiedono ai discepoli di portare la loro armatura, ma Gesù fa un passo avanti. Frustrato dalla direzione del ministero di Gesù, Giuda visita un vecchio amico per un consiglio.

Gesù e i discepoli celebrano Hanukkah. Matthew affronta Giuda sulle irregolarità e la festa si trasforma in una lotta, poi in una fuga. I discepoli riescono a salvarsi la vita, ma scoprono che un amico non è stato così fortunato.

Gesù riporta in vita Lazzaro e dà inizio alla catena di eventi che porterà alla sua morte.

Gesù si rifiuta di apparire e comportarsi come il Messia che tutti si aspettano, arrivando come un agnello anziché come un leone e cavalcando un asino invece che un cavallo da guerra.