A tensão aumenta entre os discípulos enquanto eles lutam com a crescente fama de Jesus em Samaria. Jesus repreende Tiagão e João por seu preconceito e, após um encontro quase violento, dá a eles um novo apelido.

Um visitante misterioso procura encontrar Jesus, mas os discípulos hesitam. A tensão aumenta entre Simão e Mateus. Enquanto o grupo se dirige para uma nova cidade, chega a notícia de que a fama de Jesus está crescendo.

Um dia longo e cansativo se transforma em noite enquanto os discípulos ajudam Jesus a lidar com uma grande multidão que espera ser curada. Ao redor da fogueira, durante o jantar, o grupo procura se conhecer melhor. Mas as tensões começam.

Enquanto Jesus e os discípulos se dirigem a Jerusalém para celebrar a Festa dos Tabernáculos, um novo inimigo os segue, enquanto um inimigo familiar os aguarda.

Após mexer a água, Jesus agora é perseguido por Simão, o Zelote, Atticus e Shmuel. João Batista visita o grupo e conta a Jesus sua perigosa missão. Enquanto isso, no acampamento, Maria Madalena fica arrasada com o encontro com um estranho misterioso e perigoso.

Mateus e Simão tentam se dar bem enquanto procuram Maria em lugares escuros. O grupo teme por Maria enquanto luta com a falta de comida e as más notícias sobre João Batista. Enquanto isso, Jesus continua irritando Fariseus em várias regiões.

Ao saber do paradeiro de Jesus, Quintus manda Gaius prendê-lo. Os discípulos perdem o controle enquanto discutem sobre como responder. Enquanto buscam informações sobre para onde Jesus foi levado, André e Filipe encontram velhos amigos.

Enquanto Jesus e Mateus preparam o conteúdo do grande sermão, os discípulos espalham a palavra enquanto lutam entre si. Um membro do alto escalão do Sinédrio fica chocado com os relatos de Shmuel sobre Jesus. Milhares chegam para o sermão, incluindo rostos familiares.

Jesus oferece o sermão que mais mudou vidas na história. O resultado? Mais seguidores, mais inimigos e discípulos prontos para seguir Jesus em qualquer lugar. Simon e Eden se reencontram, Matthew enfrenta seu passado e Andrew visita João Batista na prisão.

Jesus é um problema para os romanos. Com peregrinos de todos os lugares montando uma cidade de tendas nos portões de Cafarnaum para ver Jesus, as tensões aumentam. Jesus envia oficialmente os doze apóstolos em uma missão emocionante, mas perigosa, fazendo com que o pequeno Tiago pergunte por que ele não foi curado.

Jesus retorna à casa de sua infância para a grande celebração do ano novo judaico. Seus amigos de infância e familiares estão todos entusiasmados com o que ouviram sobre Jesus... até que ele lhes conta a verdade sobre quem Ele é.

De dois em dois, os discípulos cumprem a missão de Jesus de curar, expulsar demônios e pregar suas palavras. Mas ao retornar, eles lutam para entender o que aconteceu, enquanto Simão e Eden lutam para se reconectar.

À medida que as tensões aumentam em casa, Simão e Gaius trabalham juntos para resolver o problema da água em Cafarnaum. Enquanto isso, Jairo e Verônica estão igualmente desesperados para encontrar Jesus como a única esperança para suas crises.

André e Filipe descobrem que sua missão anterior resultou em uma devastação que exigirá um retorno. Simão Z é finalmente forçado a confrontar seu passado, mas dois discípulos de João Batista chegam a Cafarnaum com uma pergunta importante para Jesus.

"Ter ouvidos para ouvir." Jesus conduz os discípulos a uma região perigosa, onde eles enfrentarão uma multidão armada com línguas afiadas e ouvidos surdos... mas mesmo seus seguidores mais próximos estão achando muito difícil ouvir.

Milhares chegam para primeiro discutir e depois ouvir Jesus enquanto ele prega. Shmuel e Atticus ouvem o que está acontecendo e viajam para Decápolis para pegar Jesus no ato de uma possível revolta. Enquanto isso, à medida que a pregação se estende para o dia seguinte, os discípulos percebem que têm um problema significativo: milhares estão com fome e não há comida.