Takezo Kurata ist im neuen Schuljahr das einzige verbleibende Mitglied des Koto-Clubs. Es dauert jedoch nicht lange, bis der erste Beitrittswillige ihn aufsucht. Dummerweise jedoch ist es ein Junge namens Chika Kudo, dem ein Ruf als Schlägertyp vorauseilt.

Kurusu besinnt sich eines Besseren und beschließt, doch im Club zu bleiben. Außerdem bekommt der Koto-Club Besuch von zwei Mitgliedern des Koto-Clubs der Himesaka-Mädchenakademie, die sie zu einer gemeinsamen Probe mit dem Koto-Club der Meiryo-Schule einladen. Eben jene Schule, bei deren Aufnahmeprüfung Takezo durchgefallen ist.

Da sie zu spät eintreffen, verpasst der Koto-Club der Tokise die Darbietung der Meiryo, doch sie schaffen es rechtzeitig zu jenem der Himesaka. Beides Schulen, die landesweit zu den besten zählen. Als sie daraufhin alten Bekannten von Takezo über den Weg laufen, eskaliert die Lage fast, was damit endet, dass Chika und Takezo sich zerstreiten.

Am Morgen vor der Vorausscheidung der Nationalmeisterschaft steigt die Anspannung bei allen Teilnehmenden. Mit Ausnahme von Mio von der Hakuto-Oberschule natürlich. Und diesmal wollen es sich auch Takezos Eltern anhören. Satowas Mutter hingegen scheint einmal mehr einen Auftritt ihren Tochter zu verpassen, obwohl Satwoa sie brieflich eingeladen hat.