Nun, da die Instrumente des Koto-Clubs repariert sind, fehlt es ihnen allerdings immer noch an Mitgliedern, um der Auflösung zu entgehen. Glücklicherweise begegnen die Clubmitglieder in der Schule alten Bekannten von Chika und Satowa gelingt es, diese zum Beitritt zu bewegen. Doch der Vizerektor hat andere Pläne.

Das Ultimatum des Vizerektors im Nacken beginnen die Mitglieder des Koto-Clubs ernsthaft, "Drachenschauer" zu proben, merken jedoch bald, dass viel mehr dabei ist, ein Stück gemeinsam zu spielen, als es alleine zu beherrschen. Doch gemeinsam versuchen sie, diese Probleme zu überwinden.

Während Satowa von Chikas Vergangenheit erfährt und sich beginnt Vorwürfe zu machen, weil sie so schroff mit ihm umging, steht der Auftritt des Clubs vor der gesamten Schule unmittelbar bevor. Nun wird sich zeigen, ob ihr "Drachenschauer" ihr Publikum und insbesondere den Vizerektor überzeugen wird.

Nach dem Auftritt erfreuen sich die Mitglieder des Koto-Clubs unerwarteter Beliebtheit, allerdings scheinen nicht alle die besten Absichten zu hegen. Nachdem ein neues Mitglied dem Club beitritt, wird immer deutlicher, wie viel begabter als die anderen Hozuki ist. Zudem wird es Zeit, sich ein neues Ziel zu stecken.

Kurusu besinnt sich eines Besseren und beschließt, doch im Club zu bleiben. Außerdem bekommt der Koto-Club Besuch von zwei Mitgliedern des Koto-Clubs der Himesaka-Mädchenakademie, die sie zu einer gemeinsamen Probe mit dem Koto-Club der Meiryo-Schule einladen. Eben jene Schule, bei deren Aufnahmeprüfung Takezo durchgefallen ist.

Da sie zu spät eintreffen, verpasst der Koto-Club der Tokise die Darbietung der Meiryo, doch sie schaffen es rechtzeitig zu jenem der Himesaka. Beides Schulen, die landesweit zu den besten zählen. Als sie daraufhin alten Bekannten von Takezo über den Weg laufen, eskaliert die Lage fast, was damit endet, dass Chika und Takezo sich zerstreiten.

Unsere Koto-Club-Mitglieder beginnen in Pärchen "Kuon" zu proben, doch aller Anfang ist schwer. Während es Chika und Takezo schwerfällt, das gleiche Tempo zu halten, hat Kota Schwierigkeiten mit dem Offbeat. Nach dem Ãœben haben sie gemeinsam die Idee, auf ein Probewochenende zu fahren, doch dazu müssen sie erst ihren Beistand davon überzeugen.

Hozuki tut sich schwer damit, ein Motiv für "Kuon" zu finden, doch die anderen helfen ihr dabei. Als das Probewochenende vorbei ist, steht auch schon das Oberschul-Musikfestival vor der Tür. Als Erstes tritt die Meiryo auf, deren Auftritt wie erwartet alle vom Hocker reißt und bei dem Hozuki bewusst wird, dass auch sie noch an enigem arbeiten muss.

In einer Pause gerät Chika mit einem Schüler der Eizai Fuzoku Oberschule aneinander, deren Darbietung sie sich daraufhin anhören. Danach folgt jene der Himesaka, die sich seit dem letzten Mal sogar noch verbessert zu haben scheinen. Je näher ihr Auftritt rückt, umso nervöser werden die Mitglieder des Koto-Clubs der Tokise und so passiert kurz vor dem Auftritt noch ein Malheur.

Chika, der sich beim rettenden Sprung die Hand verletzt hat, ist vom Auftritt nicht abzubringen. Takezo, der neben ihrem Beistand als Einziger davon weiß, ringt mit sich, ob er ihm verbieten soll aufzutreten. Müssen sie am Ende beim Auftritt tatschlich auf Chika verzichten?

Nun, da sie beschlossen haben, welches Stück sie spielen wollen, liegt es an Hozuki, dieses zu benennen. Takinami-sensei fällt derweil ein Weg in den Schoß, den Koto-Club im Koto spielen zu unterrichten, ohne dass er selbst Koto spielen kann. Doch dieser Weg birgt gewisse potenzielle Schattenseiten, denn die Lehrerin, die er für den Club findet, ist Hozuki bereits bekannt.

Akira will dem Club den Rücken zuwenden und die Beistand-Rolle an den Nagel hängen. Sie lässt sich jedoch von den Mitgliedern des Clubs davon überzeugen, am letzten Tag auch ein Auge auf ihre gemeinsame Probe zu werfen. Während dieser überraschen sie Akira mit ihrer unerschütterlichen Motivation und erinnern sie damit an ihre eigene Vergangenheit.

Nach der Niederlage gegen die Hakuto am Musikfestival wird den Mitgliedern der Himesaka bewusst, dass sie nicht mehr die unangefochtene Nummer Eins in Kanagawa sind. Sie beschließen, eine Vorauswahl zu treffen, um zu bestimmen, wer von ihnen bei der Vorausscheidung zur Nationalmeisterschaft antritt. Diese Entscheidung verlangt gewissen Mitgliedern jedoch große Opfer ab.

Die nächste anstehende Darbietung der Rivalen der Tokise ist jene der Hakuto-Oberschule, der Sieger des Musikfestivals. Und auch dieses Mal spielen sie eine Eigenkomposition, die darauf ausgerichtet scheint, insbesondere Mio Kanzaki hervorzuheben, der in der Lage ist, Klänge zu sehen und Musikstücke auf die „korrekte“ Art und Weise zu spielen. Ihm selbst jedoch missfällt, wie er spielt.

Im Anschluss des Auftrittes der Hakuto ist nun endlich die Tokise an der Reihe mit „Tenkyu“, die von Takinami-sensei angepasste Eigenkomposition Satowas. Im Publikum sitzen neben Takezos Familie, der ehemaligen Präsidentin des Tokise-Koto-Clubs, Chikas Schwester, Tetsuki und Frau Nishina sogar Satowas Mutter und Frau Dojima. Nun ist es an der Zeit, allen zu beweisen, dass der Koto-Club der Tokise ernstzunehmen ist.