Během návštěvy Yorku je Listerová potěšená, když doktor Belcombe potvrzuje, že je perfektním lékem pro neurologickou poruchu Ann Walkerové. Když přijde zpráva o smrti přítelkyně, Annina zoufalá reakce přiměje Listerovou k podezření, že má vlastní tajemství. Mezitím, jak se stupňuje její rivalita s Christopherem Rawsonem, Listerová urychluje svůj plán na znovu otevření svých starých uhelných dolů. V Shibden má Eugénino neštěstí důsledek pro Johna Bootha a Thomas Sowden po zmizení svého otce spřádá riskantní síť lží.

Se zhoršujícím duševním stavem Ann Walkerové je Listerová nucena uvažovat o cestě do Evropy. Teta Anne a kapitán Lister musí vydržet další návštěvu od podrážděného pana Abbotta, zatímco Marian zůstává naštvaná, že její sestra opět chybí. Listerová znovu začíná s jednáním ohledně uhelných dolů s mocnými bratry Rawsonovými. Tajemství Thomase Sowdena vrhá stín nad jeho rostoucí vztah se Suzannah Washingtonovou. Skotští příbuzní Ann mají vlastní představu o tom, co je pro její budoucnost nejlepší.

Předtím, než se Listrová vydá do Evropy, aby unikla jejímu zármutku, pozve Christophera Rawsona do Shibdenu, aby ho pokárala, že veřejně urazil Marian. Později Listrová přichází s odvážnou strategií, aby vytěžila vlastní uhlí a odhalila krádeže Rawsonových bratrů v jejím dole. Ve Skotsku je Ann Walkerová stále více zneklidněná, když zjistí, že její švagr, kapitán Sutherland, plánuje provdat ji za bratrance, který je bez peněz. Listrová cestuje do Londýna se svou starou láskou Marianou Lawtonovou, cestou, která odhaluje vzpomínky na jejich minulý vztah. Thomas Sowden navzdory svému nízkému postavení nabere odvahu promluvit s panem Washingtonem ohledně jeho budoucnosti se Suzannah.

Po čtyřtýdenní cestě z Paříže do Kodaně, Listrová najde přijetí a uznání v dánské vyšší společnosti, vystoupí z její komfortní zóny, aby se zúčastnila narozeninového bálu pořádaného královnou Marií. Když ze Shibdenu přichází smutné zprávy, se Listrová musí rozhodnout, či zůstat v Evropě nebo se vrátit domů. Ve Skotsku šokující odhalení o kapitánovi Sutherlandovi, vede Ann Walkerovou k odvážnému rozhodnutí o její budoucnosti. Nečekaný návštěvník na farmě hrozí, že odhalí strašlivé tajemství Thomase Sowdena.