케이트는 클린트와의 갈등 이후 히어로가 되려는 꿈을 포기하려 한다. 한편 죄책감에 휩싸인 클린트는 자신의 과거 행적을 알아낸 트랙수트 마피아와 결전을 준비한다. 그러나 케이트가 놀라운 사실을 발견하면서 모든 상황이 바뀌게 된다.

음모가 밝혀지며 충격적인 사실을 마주하게 되자 클린트와 케이트의 파트너 관계는 시험대에 오른다.