Akcja rozpoczyna się tuż po wydarzeniach z ostatniego odcinka "Młodego papieża", kiedy Lenny Belardo, znany światu jako papież Pius XIII, zapada w śpiączkę. Watykan musi zmierzyć się z wyborem nowego papieża.

Po nagłej śmierci papieża Franciszka II kardynał Voiello, Gutierrez, Assente, Aguirre i Sofia udają się do Wielkiej Brytanii do wielkiej posiadłości Sir Johna Brannoxa. Mając nadzieję przekonać go do powrotu razem z nimi do Watykanu.

Papież zyskuje nowe pomysły po spotkaniu z Sharon Stone. Natomiast relacja papieża i Sofii rozkwita.