Alors que Mary Jane disparaît mystérieusent, Spider-man la retrouve dans une secte. Spider-Man se rend là-bas pour sauver Mary-Jane mais il se retrouve hypnotisé par Mordo, un homme qui tente de faire venir un dénommé Dormammu pour détruire la Terre. Le Docteur Strange le sauvera et tous deux iront récupérer un puissant artefact volé pendant l'attaque et qui permettra de faire venir Dormammu...