Rycroft Philostrate beschäftigen Ermittlungen zum Mord an einer geheimnisumwitterten Fee. Vignette bekommt durch ihre in Burgue wiedergefundene Freundin Tourmaline Kontakt zu den Black Ravens, einer nicht ungefährlichen Gruppe von Feen-Immigranten, deren Einfluss ihr aber ein neues Leben in Burgue ermöglichen kann. Imogen will erreichen, dass der Faun Agreus Astrayon aus ihrer Nachbarschaft verschwindet. Tatsächlich verschwunden ist Jonah Breakspear.

Sieben Jahre vor den aktuellen Ereignissen in Carnival Row ist Rycroft Philostrate Soldat der burguischen Streitkräfte bei den 13th Light Dragoons. Während des Krieges gegen den Pakt ist er in Tirnanoc zum Schutz eines magischen Ortes der Feen eingesetzt. Er verliebt sich in die Fee Vignette Stonemoss, die hier ebenfalls eine maßgebliche Aufgabe hat. Aber der Pakt marschiert bereits auf sie zu.

Rycroft sucht den Rat der Seherin Aoife Tsigani, um Informationen zu dem immer noch unbekannten Mörder zu sammeln. Vignette gewöhnt sich in ihrer neuen Familie ein. Es gelingt, Jonah zu befreien. Seine Eltern drängen ihn aber in eine Richtung, die ihm gar nicht gefällt.

Als eine neue Politikerin im Parlament auftritt, kommt es zum Tumult. Imogen lädt Agreus zu sich ein - nicht ohne spezielle Absichten zu haben.

Die Beweise, die Philo gesammelt hat, ergeben ein schockierendes Gesamtbild, das der Inspector keinesfalls erwartet hat. Vignette trifft ebenso unerwartet auf ein Stück Heimat in Burgue. Jonah kann es nicht lassen und trifft sich mit jemandem, dem er lieber fernbleiben sollte. Imogen und Agreus besuchen gemeinsam eine öffentliche Auktion und ziehen die Blicke der übrigen Anwesenden auf sich.

Als Philo Jonahs vererbten Anspruch auf die Kanzlerschaft anfechten will, schreitet Vignette ein.

Während Philo die Morde an den Anführern des Schwarzen Raben untersucht, sinnt Vignette auf Rache.

Philo versucht, Vignettes Rache zu verhindern, bevor der Funken der Schwarzen Raben noch schlimmere Gewalt auslöst.

Philo plant die Rettung von Vignette mit einem ungewöhnlichen Verbündeten. Jonah deckt Sophies Verrat auf. Der Mörder schlägt wieder zu.

Philo wird von einer schmerzlichen Wahrheit heimgesucht, denn die Carnival Row sieht sich Repressalien für die schrecklichen Ereignisse in Bleakness Keep ausgesetzt.

Hin- und hergerissen zwischen seiner menschlichen und seiner feeischen Seite, trifft Philo eine Entscheidung.

Philo lehnt es ab, sich als Mensch oder Fee zu bezeichnen, da er von den Folgen seiner Entscheidungen überwältigt ist.

Gerechtigkeit später durch Frieden, oder jetzt durch Blut?

Das epische Finale von "Carnival Row".