Díky tomu, že se Moodyho přátelství s Pearl prohlubuje, tím je vztah mezi Elenou a Miou napjatější. Rozrušená Elena po pochybném vzkazu se začne šťourat více v Miině minulosti, zatímco Lexie se obává o její esej na přijetí na Yale. Mezitím se Mia spojí se svou přistěhovaleckou spolupracovnicí Bebe Chow.

Přípravy na párty prvních narozenin Mirabelle McCulloughové jsou v plném proudu, když se Mia pokouší pomoct Bebe najít její dceru. K Pearlině zděšení se Moody pokouší posunout jejich vztah na další úroveň a pozvat jí na Homecoming, zatímco Izzy pošle April vzkaz. Miin objev na narozeninách Mirabelle ohrožuje její nově objevené přátelství s Elenou.

Moody závidí Pearl její přátelství s Lexie, zatímco si Lexie užívá nový sexuální status s Brianem. Inspirována Lexie, Pearl zkoumá svojí sexualitu a zaměřuje svou pozornost na Tripa. Mia a Elena se ocitnou v rozporu s Mirabelle, která končí epickým zúčtováním a zahájí bitvu o opatrovnictví.

K Izzyinýmu zděšení má Bill Richardson plné ruce práce s obhajovou McCulloughových v případu opatrovnictví. Lexie zjistí znepokojivé zprávy a obrátí se na Pearl o pomoc. Mezitím Elena, která má pocit, že celá tahle válka o opatrovnictví je její vina, jede do New Yorku hledat stopy o Miině minulosti a požádá o pomoc starého známého.

Mia, Bebe a právník Ed Lan připravují svůj případ proti McCulloughovým. Izzy se díky sdílené zkušenosti více sblíží s Miou, zatímco její vztah s Elenou dosahuje bodu varu. Manželství Billa a Eleny je testováno. Trip a Pearl pokračují v prozkoumávání jejich vztahu, zatímco Lexie a Brian zvažují jeho ukončení.