Le vite perfette della famiglia Richardson sono sconvolte dal misterioso arrivo dell'artista Mia Warren e di sua figlia Pearl a Shaker Heights, in Ohio, un'idilliaca cittadina fondata sui principi utopici di armonia e ordine. Condizionata dai sensi di colpa, la benefattrice Elena Richardson affitta il suo appartamento a madre e figlia, intrecciando inevitabilmente i destini delle due famiglie.

Mentre Moody e Pearl approfondiscono la loro amicizia, il rapporto tra Elena e Mia è sempre più teso. Sconcertata da un referenza sbagliata, Elena indaga nel passato di Mia. Nel frattempo, Lexie è preoccupata per il saggio di ammissione a Yale. Mia fa amicizia con la sua collega immigrata, Bebe Chow, che le confessa un segreto.

I preparativi per la festa del primo compleanno di Mirabelle McCullough sono in corso, e nel frattempo Mia aiuta Bebe a ritrovare sua figlia. Durante il Ballo del Raduno, Moody fa capire a Pearl che vorrebbe approfondire il loro rapporto, e lei ne rimane piuttosto sorpresa. Izzy invia un messaggio ad April.

La notizia bomba rivelata a Pearl da Elena minaccia di danneggiare per sempre il rapporto tra Pearl e sua madre. Moody si sente tradito quando scopre il segreto di Trip e Pearl. Il verdetto di divisione della giuria innesca una serie di eventi catastrofici che portano tre dei nostri personaggi a lasciare definitivamente Shaker Heights.