אחרי עוד חודש של מכירות חלשות, לא ברור אם מוראנישי יוכל להמשיך בעבודתו. ובדיוק כשהוא מתחיל להרוויח כסף, חייו מתחילים לקרוס.

מוראנישי וטושי מתחילים למכור מגזינים של פורנו ומקימים רשת חנויות ספרים בהוקאידו, אבל הצלחתם מושכת תשומת לב גם מצד גורמים פחות רצויים.

מוראנישי וטושי נמלטים ומסתתרים בטוקיו, אבל לבסוף נעצרים בסאפורו. עם שחרורם הם חוברים שוב לקוואדה ומציבים לעצמם יעד חדש: סרטי וידאו.

פורויה מספר לאנשי "ספיר" שאיקזאווה וטאקיי משתפים פעולה. מוראנישי מגייס לסרט הבא שחקנית מ"פוסידון הפקות".

חברת "סרטי ספיר" נמצאת על סף פשיטת רגל אחרי שאיקזאווה משחיר את שמה וועדת רגולציית הסרטים של יפן מפעילה עליה לחץ. מגומי מחפשת את מוראנישי בעקבות השיחה עם אימהּ.

מוראנישי לוקח את הצוות לסשן צילומים גורלי בהוואי עם אליסון, שחקנית פורנו מפורסמת מארצות הברית. טושי פונה לפורויה לעזרה.

מוראנישי ניצב בפני 370 שנות מאסר וזקוק לערבות של 100 מיליון ין. טושי וקוואדה מתקשים לגייס את הסכום וקאורו דורשת לעזור להם.

ביפן מסתיימת תקופת השוֹוָה וקאורו קורוקי כבר כוכבת גדולה. "סרטי ספיר" ו"פוסידון הפקות" מוציאים לאור סרטים בקצב מסחרר, אבל הקריסה היא רק עניין של זמן.