En elsket schweizisk robot bliver fundet sprængt i stykker. I mellemtiden efterforsker Europols robotkommissær Gesicht et andet lignende mord.

Abullah bliver tilkaldt af politiinspektør Tawashi angående mordet på Tazaki. Gesicht begynder at tro, at hans oplysninger kan være kompromitteret.

Professor Ochanomizu tager en voldsramt robothund med hjem og forsøger at reparere den. Kort efter får han besøg af en mystisk mand, der hævder at være ejeren.

Gesicht møder Abullah i Persien for at undersøge sagen nærmere, men opdager en løgn. Han kommer tættere på sandheden, da han støder på et robotbarn.