Après que Rista et Seiya se soient retirés une fois de plus au Royaume Divin, Aria propose à Seiya de s'entraîner sous la tutelle de l'un des Dieux qui s'y trouvent. Une crise imminente à Gaeabrande les oblige à revenir et à chercher des compagnons pour les aider dans leur quête.

Après le rétablissement de Mash, Seiya accepte que lui et Elulu se joignent à l'aventure, mais insiste pour qu'ils reçoivent d'abord une formation plus poussée. Les deux hommes proposent de les conduire jusqu'à une grotte appelée le Repaire des Dragons, qui contiendrait une arme ultime.

Une délégation de Chevaliers Impériaux de la Garde Rose convoque Seiya et les autres dans une forteresse voisine, où une aile de mouches domestiques démoniaques attaque depuis les airs. Seiya propose son aide, mais lorsqu'il se heurte au chef des chevaliers, les choses tournent mal.

Kilkapul invoque une faucheuse cauchemardesque pour éliminer Seiya et les autres, et même le fait de se retirer dans le Royaume Divin ne suffit pas à stopper son avancée. Après que Mash et Elulu ont amélioré leurs compétences, Rista décide d'améliorer son propre jeu.

Rista narrates a retrospective of the major events of the first half of her adventures with Seiya, Mash, and Elulu.

En violation de la loi du Royaume Divin, Rista ouvre un portail directement sur le lieu du combat final, où Seiya et le Seigneur Démon sont enfermés dans un combat mortel. Seiya se résout à faire le sacrifice ultime pour vaincre le Seigneur Démon.