Брат День вирушає в подорож, на яку не наважувався жоден з Клеонів. Салвор готується заплатити високу ціну за повернення додому.

На Термінусі Салвор на власні очі бачить, яким сильним стало темне поле. Брат Світанок робить відважний вибір.

Радниця Ру зізнається Присмерку, що не довіряє Демерзел. Гобер Меллоу робить сміливий крок. День бере курс на Термінус і Фундацію

Присмерк і радниця Ру дізнаються про походження Демерзел і справжню мету її існування. Плани Теллем щодо Ґаал повертають на лихе. На Термінусі День вступає в суперечку з доктором Селдоном