Gaal, Salvor og Hari når frem til Ignis og møder kilden til det mystiske signal, de har sporet. Daggry og Skumring nærer mistanke til Dag.

Dag og dronning Sareth kommer med en bekendtgørelse. Tellem sår mistillid mellem Gaal og Hari. Hober Mallow når frem til sit mål.

Salvor begynder at tvivle på mentalisternes motiver. Hober Mallows forslag til rumulkene møder modstand. Broder Constant og broder Poly stilles for retten.

Formaner Rue betror sig til Skumring om sin mistillid til Demerzel. Hober Mallow foretager et dristigt træk. Dag sætter kursen mod Terminus og Stiftelsen.

Skumring og formaner Rue opdager Demerzels oprindelse og sande formål. Tellems planer med Gaal udvikler sig i en ildevarslende retning. På Terminus konfronterer Dag dr. Seldon.