Segimer, jefe de la tribu de los Chérusques, se irrita ante las exigencias urgentes del nuevo gobernador, Varus. Los amantes secretos Thusnelda y Folkwin provocan a Roma.

El robo de la enseña provoca una crisis que lleva a Ari, un oficial romano, a encontrar a su padre, Segimer, y a sus amigos de la infancia, Folkwin y Thusnelda.

Por orden de Varus, Ari toma el mando de las tropas para cazar y matar a Folkwin, cuyo acto de rebelión ha puesto a su familia y a su pueblo en gran peligro.

Ari adopta su nuevo papel con los Chéruscos, demostrando una lealtad más visceral de lo que Varus cree. Thusnelda y Folkwin se unen a una tribu rival.

Ari y Thusnelda se casaron políticamente y comenzaron a unir a las rebeldes tribus germánicas. Folkwin, que se cree muerto, en realidad ha sido esclavizado.

Llevando a Varus y a tres legiones romanas al bosque de Teutoburgo, Ari los introduce en la historia. Thusnelda hizo un sacrificio sangriento para preservar la alianza.

Ari sospecha que los romanos tienen una segunda legión en camino y le pide ayuda a Marbod, el jefe de una tribu del este. Flavo, el hermano de Ari, llega a Germania.

Un amigo acude en ayuda de Thusnelda cuando ella se infiltra en el campamento romano. Marbod se reúne con Tiberio a espaldas de Ari para tratar de acordar la paz.

Germánico acusa a Flavo de ser un traidor. Ari lleva a Gayo al pueblo y, después, pone en marcha su venganza contra Marbod. Las mentiras de Ari enfurecen a Thusnelda.

Tiberio pone a prueba de la lealtad de Marbod. Flavo tiene una propuesta para Germánico. Los jefes tribales se reúnen para nombrar rey a Marbod, pero ocurre una tragedia.

Marbod se enfrenta a Tiberio para exigir justicia. Thusnelda y Folkwin emprenden una misión. Mientras se esconde en el bosque, Gayo descubre algo impactante.

Las tribus se preparan para atacar el campamento romano antes de la llegada de los barcos con refuerzos. Segestes le hace una propuesta traicionera a Tiberio.